Bestias de Dublith

Impresionada de que los chicos sobrevivieran a la Puerta pero atada por principios, Izumi los expulsa formalmente como estudiantes. Al salir, Sig señala que disolver la tutoría permite a los Elric finalmente hablarle como iguales, así que regresan apresurados y exponen todo sobre la Puerta, la Verdad y la Piedra Filosofal. Izumi razona que Al probablemente vislumbró mucho más dentro de la Puerta, ya que todo su cuerpo fue el peaje, pero Al no recuerda nada entre el rebote y despertar en su armadura. Ella sospecha que el impacto sepultó sus recuerdos y decide consultar a un amigo médico. Todo el tiempo, un hombre encapuchado con cola reptiliana vigila la casa, escalando muros como un lagarto.

En Ciudad del Este, Mustang asegura su traslado a Central durante una partida de ajedrez con su mentor Grumman, quien le permite llevar a sus oficiales leales consigo. En el barrio bajo ishvalano, Scar recupera fuerzas mientras su antiguo maestro lo insta a romper el ciclo de odio, pero cazadores de recompensas alertados por el mendigo Yoki obligan a Scar a despacharlos y seguir adelante.

Un mensaje secreto atrae a Alphonse a una reunión con Dolcetto, Roa y Martel, quienes pretenden llevarlo ante su jefe. Cuando Al se niega, Martel se desliza dentro de su cuerpo hueco para frenarlo mientras Roa lo domina, y el jefe revela al grupo como quimeras humanas. Presentándose como Greed, explica que Martel, Roa y Dolcetto fueron fusionados con rasgos de serpiente, buey y perro, luego muestra una marca de Ouroboros y se declara un homúnculo. Para probarlo, hace que Roa le arranque la cabeza de un golpe, la cual vuelve a crecer en segundos. Greed codicia la casi inmortalidad del alma ligada de Al, ya que a pesar de dos siglos de resistencia no es verdaderamente inmortal. Edward, buscando a su hermano desaparecido, le saca a golpes la ubicación al Bido de cola y entra a la fuerza. Greed ofrece intercambiar el método para construirle a Al un cuerpo artificial a cambio del secreto de ligadura del alma, pero un furioso Ed se niega y comienza una pelea, cubriendo la habitación de violencia. Greed se protege con una película impenetrable que llama su Escudo Definitivo, y Ed deduce que debe ser carbono, reestructurándolo a grafito para que sus golpes impacten. Al descubrir que Greed no puede acorazarse y regenerarse a la vez, Ed presiona su ventaja hasta que Izumi irrumpe y se une al asalto.

El episodio adapta los Capítulos 25 al 29 del manga y se emitió inusualmente sin tarjeta de título. El comentario de Grumman sobre Roy casándose con su nieta se corta, junto con desvíos a Ciudad del Sur y el encuentro de Armstrong con Sig. Mason hace un breve primer cameo, y el Ouroboros de Greed aparece invertido en comparación con el manga.