Palabras de Despedida

Hughes sueña con los años posteriores a la guerra, cuando instó a un amargado Mustang a seguir adelante en lugar de obsesionarse con aquellos a quienes mató en Ishval, y conoció por primera vez la ambición de su amigo. Al despertar, obtiene la aprobación de Bradley para seguir investigando el quinto laboratorio y el ataque mercenario contra los refugiados ishvalanos, y pide que traigan a Marcoh a Central, una tarea que solo la secretaria Juliet Douglas puede llevar a cabo. Hughes informa a los Elric, quienes han decidido abandonar la Piedra Filosofal y buscar a su antigua maestra cerca de Dublith. Parten con Winry, aunque los hermanos planean en secreto visitar el campamento ishvalano para seguir a Scar, de quien Ed cree que oculta algo.

Revisando la guerra de Ishval, los asuntos de Reole y Xenotime y el Laboratorio 5, Hughes se da cuenta de algo vital: la verdadera Juliet Douglas murió dos años antes, pero su nombre nunca fue eliminado de los registros. Despide abruptamente a Sheska para mantenerla a salvo, luego confronta a Douglas, solo para ser emboscado por Lust. Herido, la mantiene a raya con un cuchillo oculto justo cuando Envy llega con el rostro de Ross. Hughes descubre el disfraz al recordar el lunar de la verdadera Ross y acuchilla al impostor, pero Envy adopta la forma de Gracia, y Hughes duda un instante fatal antes de recibir un disparo en el corazón. En su funeral, un afligido Mustang permanece bajo la lluvia junto a la tumba del amigo que fue ascendido póstumamente dos rangos. En el tren hacia el sur, Ed vislumbra una aparición sonriente de Hughes saludando desde un andén vacío.

El episodio adapta los capítulos del manga Corazón de Acero, Caminos Separados y Para Encontrar al Maestro, y cierra la segunda temporada. El guionista Sho Aikawa lo concibió originalmente como el final de la serie cuando solo se aprobaron 25 episodios, y luego celebró la extensión. El director Seiji Mizushima construyó la escena del funeral en torno a su banda sonora e inicialmente quiso que la conversación final en el tren transcurriera sin diálogo. La aparición fantasmal de Hughes y el diálogo de los matones motociclistas sobre los campamentos designados para ishvalanos son exclusivos de esta versión, este último contradiciendo la premisa del manga de que la mayoría de los amestrianos creen que ningún ishvalano sobrevivió. La secuencia de cierre habitual se reemplaza por unos créditos simples.