Madre

Buscando nuevas pistas en una biblioteca tras exponer la Piedra falsa de Cornello, Ed abre un manual de alquimia, y las páginas lo llevan de vuelta a su niñez. Con seis y cinco años, él y Al elaboran un regalo para su vecina Winry, cuyo susto ante la alquimia la deja llorando. Su madre Trisha, los Rockbell y Pinako calman a la niña, y en el camino a casa Trisha se maravilla de lo fácilmente que sus hijos comprenden el oficio, atribuyéndolo a su padre ausente y expresando su orgullo. Desde entonces los chicos compiten por su atención, y ella mantiene la fe en que su esposo regresará.

Un año después, Ed admite su enojo hacia el padre que apenas recuerda, y cómo cualquier mención de él entristece a su madre. En casa de los Rockbell, los hermanos se enteran de que los padres de Winry se han ido a servir como cirujanos en la guerra de Ishval, solo para ser asesinados en un ataque sorpresa. Ed entonces plantea la idea de un homúnculo, un ser artificial que algunos estudiosos vinculan con la alquimia, hasta que Pinako lo interrumpe y echa a los chicos por tratar la alquimia como la respuesta a todo, incluida la resurrección prohibida.

Unos cuatro años después los hermanos vuelven a casa y encuentran a Trisha desplomada y gravemente enferma; su médico le dice a Pinako que quizá ocultó la enfermedad durante años. Con la esperanza de que la presencia de su padre pudiera reanimarla, los chicos escriben a todos los que pueden contactar sin obtener respuesta, y ella muere, su sonrisa final revela que la alquimia solo le agradaba porque le recordaba a él. Incapaces de enfrentar la vida sin ella, Ed y Al resuelven traerla de vuelta mediante la transmutación humana prohibida y estudiar seriamente con una maestra, Izumi.

El intento sale catastróficamente mal: lo que invocan no es humano, Ed pierde su pierna izquierda y Al desaparece, lo que lleva a Ed a entregar su brazo derecho para anclar el alma de su hermano a una armadura. Al lleva al mutilado Ed con los Rockbell. Roy Mustang, quien ha observado desde la distancia, llega a raíz de una de sus cartas y se interesa vivamente por el chico que sobrevivió a la alquimia humana, invitándolo a visitar Central a pesar del desprecio de Pinako por los militares. Al oír esto, Ed decide convertirse en Alquimista Estatal para reparar a su hermano, acepta el automail, y tras un año de cirugía y recuperación los hermanos incendian su hogar para no dejar camino de regreso.

El episodio adapta los capítulos El Terror de la Maestra, El Secreto de los Hermanos, Llamando a las Puertas del Cielo y Fullmetal Alchemist, y da inicio al arco de flashback de los primeros días de Ed que se extiende hasta el noveno episodio antes de que la historia retome el presente en el décimo.

En el doblaje en inglés, el actor de Al dice silicone en lugar de silicon al enumerar los ingredientes de la transmutación, aunque los subtítulos del DVD usan el término correcto. Al también entra al agua durante el combate de cierre sin dañar su sello de sangre, una inconsistencia que luego evita por temor al sello, quizá porque aún desconocía el peligro. El texto del libro al inicio está tomado de una reseña de un libro de consulta de Dungeons and Dragons, y la carta a los Elric está firmada con el nombre del autor inglés de terror James Herbert.