Ciudad de la Herejía

Al llegar a Reole, los hermanos preguntan a los lugareños sobre los sermones radiofónicos del profeta Cornello, quien predica al dios Leto y afirma conceder inmortalidad y resucitar a los muertos, una jactancia que inquieta de inmediato a Ed. Al observar un milagro público, concluyen que sus hazañas son transmutaciones ordinarias y se preguntan cómo elude las leyes básicas de la alquimia, sospechando que han encontrado su objetivo. En la iglesia conocen a Rose, una joven devota letoísta que desprecia la fe de Ed en la ciencia por encima de la religión, y luego acepta organizar una audiencia a través del ayudante de Cornello, Cray.

Al oír que el Alquimista de Acero quiere hablar con él, Cornello teme que los militares hayan venido a clausurarlo y ordena a Cray que mate a los chicos, pero Ed y Al dominan fácilmente a los guardias. Confrontado, Cornello confía en la piedra roja de su anillo, la Piedra Filosofal, y ordena a Rose disparar a Ed tentándola con la promesa de revivir a su amado muerto. Su disparo desprende el casco de Alphonse y expone su armadura hueca, atónitos tanto Rose como el sacerdote, quien entonces libera una quimera. Ed se encarga de la bestia, y una vez que Cornello comprende que las extremidades de Ed son automail y que Al es un alma ligada, reconoce una transmutación humana fallida.

Afuera, Al le dice a Rose que él y Ed solo produjeron un monstruo y se mutilaron intentando revivir a su madre, prueba de que los muertos no pueden volver, pero ella se aferra a la esperanza en el poder de Cornello. Ed atrae al sacerdote a la sala de transmisión y revela su propio plan: el micrófono ha estado abierto todo el tiempo, emitiendo el plan de Cornello para apoderarse del país con seguidores cegados por la fe e intrépidos. Enfurecido, Cornello ataca con la Piedra y sufre un rebote que deforma su cuerpo; Ed lo somete, y la Piedra se desmorona en polvo, revelándola como falsa.

Rose confronta a Ed a punta de pistola, segura de que mintió sobre la destrucción de la Piedra, pero él insiste de nuevo en que la resurrección es imposible, y ella se derrumba desesperada hasta que él le dice que debe encontrar su propio camino hacia adelante sobre sus propias dos piernas. Mientras los furiosos ciudadanos de Reole asaltan la iglesia, Cornello se retira y se encuentra con Lust y Gluttony, quienes revelan que solo lo usaron, entregándole una Piedra para sembrar disturbios. Cuando se lanza contra Lust, sus uñas extendidas perforan su cráneo, y Gluttony devora el cuerpo mientras Lust se preocupa de que Padre se disguste.

El episodio adapta los capítulos Los Dos Alquimistas y El Precio de la Vida. Los círculos de la tarjeta de título son el círculo de transmutación humana de los Elric y un círculo simple que Al usa para arreglar una radio al principio. A diferencia del manga, donde Cornello ya conoce la apariencia juvenil de Ed, aquí se sorprende de que el Alquimista de Acero no sea el acorazado imponente.

El manga revela el estado hueco de Al antes, cuando Cray dispara su casco y Ed lo arroja contra un guardia, mientras que el episodio hace que Ed use el bastón de un guardia en su lugar y retrasa el disparo. Las escenas de Cornello mutado son originales del anime. Ed también hace referencia a Ícaro, el muchacho cuyas alas de cera se derritieron cerca del sol, trazando un paralelo con su propia historia.