Señales de una contraofensiva

Refugiados en una casa abandonada del norte, los fugitivos reensamblan la armadura dispersa de Alphonse, con cuidado de no intercambiar sus partes izquierda y derecha, mientras May Chang estudia las crípticas notas del hermano de Scar. Al reunir las páginas vinculadas a "oro" e "inmortalidad", conecta los símbolos y revela que el hermano de Scar había descubierto el arreglo a escala nacional que se estaba construyendo alrededor de Amestris. El grupo se desespera al creer que no han aprendido nada nuevo, pero Al insiste en que las notas pueden contener más, y cuando un estornudo fortuito de Yoki voltea varias páginas al revés, se da cuenta de que al invertirlas se produce una contraparte alkahéstrica del círculo nacional.

En las minas de Baschool, Kimblee pierde el rastro de Scar pero se topa con el túnel que Sloth está excavando, donde Pride le ordena abandonar la persecución y dirigirse a Briggs para inscribir una Cresta de Sangre. En el fuerte, Miles informa que el Alquimista de Acero ha desaparecido junto con Kimblee, Darius y Heinkel, y una llamada a Breda en West City revela que las guerras fronterizas en Pendleton y Fotset se están intensificando de forma antinatural, incluso mientras Sloth completa el arreglo de cinco puntas bajo el país. En Reole, un hambriento Hohenheim llega, cruza un manantial tóxico en el sótano de la Iglesia de Leto sobre un puente formado alquímicamente y confronta a Pride en el túnel. Descubre que el homúnculo de sombra solo puede moverse libremente cerca de su recipiente humano en Central y dentro del propio túnel, y envía el mensaje de que "Esclavo 23" visitará pronto a Father, luego destruye el puente, calificándolo como una declaración de guerra. En el norte, Drachma abre una ofensiva contra Briggs con Kimblee asesorando al comandante enemigo, mientras que en el pueblo de Asbeck, Zampano telefonea en secreto a Envy y a Wrath para traicionar la ubicación de Marcoh.

El episodio adapta los capítulos 77 y 78, y su tarjeta de título muestra el arreglo nacional representado como una inversión alkahéstrica. El anime difumina la cronología del regreso de Miles a Briggs, mientras que el manga especifica que habían pasado diez días, lo que también aclara cómo Kimblee reunió tan rápido al ejército de Drachma. La emisión de Adult Swim trasladó la llamada de traición de Zampano al siguiente episodio.