El episodio 54 de Brotherhood resuelve la caza de Envy a través de la misericordia en lugar del odio. La artimaña de Hawkeye expone al impostor, y cuando Mustang vacila al borde de la venganza, sus camaradas lo detienen antes de que el homúnculo acorralado acabe con su propia vida.
Un flashback a 1909 muestra al mayor Mustang encontrando a la cadete Hawkeye enterrando a un niño isvalano al final de la guerra. Agobiada por haber confiado la investigación de llamas de su padre, tatuada en su espalda, al hombre que se convirtió en el héroe de una masacre en la que ella participó voluntariamente, Riza le pide a Roy que queme las notas para que no pueda crearse un nuevo Alquimista de las Llamas a partir de ellas, y él acepta.
En el presente, caminando por los túneles bajo Central, Hawkeye apunta su arma a la cabeza de su comandante. Su trampa funciona: señala que el verdadero Roy siempre la llamaría por su nombre cuando están a solas, exponiendo al Envy disfrazado, quien abandona la farsa e intenta huir. Ella vacía pistola tras pistola sobre él, pero el homúnculo se niega a morir hasta que el verdadero Alquimista de las Llamas, atraído por los disparos, irrumpe desde un corredor adyacente.
Roy calcina a Envy hasta que su cuerpo ya no puede regenerarse, luego inmoviliza la retorcida forma larval bajo su bota. Mientras prepara una última explosión de llamas, Hawkeye le apunta a él en su lugar, declarando que ya ha hecho suficiente y jurando acabar ella misma con la criatura. Edward y Scar llegan, y Fullmetal atrapa a Envy mediante alquimia, instando a Roy a confrontar su propio rostro deformado por la ira y a preguntarse si ese es el semblante que desea mostrar como Führer. Cuando Hawkeye jura que seguirá a Roy hasta la muerte si se ve obligada a dispararle, él finalmente libera su odio.
Edward reconoce la raíz de la crueldad de Envy, que el homúnculo envidia a los humanos por apoyarse unos a otros como los de su propia especie nunca pudieron. Humillado más allá de lo soportable, Envy arranca la Piedra Filosofal de su propio cuerpo y se desmorona en polvo. Arriba, Alex golpea a Sloth para devolverlo a su sitio mientras Olivier arenga a los soldados de Central, y Buccaneer toma la oficina de Klemin después de que Falman guía a las tropas de Briggs e Izumi cava a mano un túnel de entrada. En lo profundo, Hohenheim por fin alcanza el santuario de Father.
El episodio entrelaza varios capítulos del manga, incluidos el héroe de Ishval, el reencuentro de los alquimistas, las llamas de la venganza y más allá del infierno. El sigilo de llamas en la espalda de Riza aparece detrás de la tarjeta de título. Aunque las pistas del manga sitúan el fin de la guerra de Ishval en 1908, este episodio lo fija en 1909. La emisión de Adult Swim adelantó los créditos y cortó por tiempo cada palabra intercambiada entre Hohenheim y Father, y Envy recibe una tarjeta de título silenciosa.
Hawkeye apunta con su arma a la figura que se hace pasar por Mustang y señala que el verdadero Roy siempre se dirige a ella por su nombre cuando están a solas, exponiendo al impostor como Envy transformado.
En un flashback de 1909, Hawkeye le pide a Mustang que queme la investigación de alquimia de llamas tatuada en su espalda, ya que no quiere que las notas se usen para crear otro Alquimista de Llama después del horror de la guerra de Ishval.
Después de que Mustang lo quema hasta que ya no puede regenerarse, el humillado Envy arranca la Piedra Filosofal de su propio cuerpo y se desmorona en polvo, incapaz de soportar ser superado por humanos que se apoyan mutuamente.
Edward atrapa a Envy mediante la alquimia e insta a Mustang a mirar su propia expresión deformada por la ira, preguntándole si ese es el rostro que quiere mostrar como Führer, lo que ayuda a apartar a Mustang de la venganza.
Mientras las fuerzas de Briggs luchan por el control de Central, Izumi Curtis excava a mano un túnel de entrada hacia la ciudad para ayudar a las tropas de Briggs a abrirse paso.
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