Episodio 6 (Anime de 2003)

En Central City, Mustang presenta a los hermanos a Shou Tucker, un especialista en quimeras que obtuvo su licencia dos años antes al crear una criatura capaz de hablar. En su residencia los chicos conocen a su pequeña hija Nina y al perro Alexander, y Tucker se sobresalta ante la figura acorazada de Al. Alphonse pregunta si su anfitrión está casado, pero Mustang deja caer la pregunta. La quimera parlante, según se enteran, murió poco después de ser creada, pero Tucker abre su biblioteca privada de textos bioalquímicos y deja que los Elric se queden mientras se preparan.

En una tarde nevada el mayor Hughes aparece para recordar a Ed que es su cumpleaños y lleva al grupo a su propia casa, donde su esposa embarazada Gracia espera a su hija Elicia. Cuando Gracia entra en trabajo de parto esa noche, Hughes desafía la ventisca para buscar a un médico y deja a los niños ayudando. En la prisa, Ed calienta un cuenco de agua usando alquimia sin ningún círculo, sorprendiéndolos a ambos. La bebé llega a salvo, y mientras Ed se maravilla de presenciar cómo un humano llega al mundo, Alphonse se emociona en silencio al recordar su propio nacimiento.

De vuelta en la mansión, Ed descarta la hazaña sin círculo como un golpe de suerte que no puede repetir. Tucker les explica la estructura del examen: una parte escrita, una entrevista y una práctica extenuante, con solo un par de aspirantes aprobando de entre una docena. Los hermanos superan la etapa escrita, pero Mustang obliga a Alphonse a retirarse antes de la prueba física para que su cuerpo hueco permanezca oculto, y Ed acepta antes que ver a su hermano atado al ejército. Frente al Führer King Bradley en la entrevista, Ed dice que le hizo una promesa a Al y que asumirá lo que conlleve servir.

En la práctica, un candidato levanta un gran pilar y se desploma por agotamiento mientras otro construye un dirigible de hidrógeno a partir de agua y árboles, pero el pilar desgarra el dirigible y ambos comienzan a caer. Ed interviene sin círculo, deshaciendo las estructuras que colapsan en una lluvia de pétalos de flores y ganándose su lugar como Alquimista Estatal. Paseando por un malecón al atardecer con Nina y Alexander, los hermanos chocan los puños y juran que este es el punto de inflexión hacia la recuperación de sus cuerpos.

El episodio combina material de los capítulos del manga "El Sufrimiento del Alquimista", "El Valor de la Sinceridad", "¡Lo Haré por Ustedes!" y posiblemente "Fullmetal Alchemist". Marca el punto más temprano en la cronología donde Ed transmuta aplaudiendo, mientras que en el manga y en Brotherhood lo descubre justo después de obtener su automail. Un informe que sostiene Mustang nombra extrañamente a Gran Bretaña dos veces a pesar de que la ambientación es otro mundo, y se lee como un pasaje de libro de texto sobre la Revolución Científica. La negativa de Mustang a responder sobre la esposa de Tucker insinúa que ya sospechaba la verdad. La escena del parto reelabora el nacimiento de Satella LeCoulte del manga, donde Winry asistió mientras los chicos observaban, convirtiéndolo en los Elric ayudando a Gracia a traer a Elicia al mundo.