El Hombre del Brazo Mecánico

Después de que Edward llama por teléfono a Roy Mustang sobre su llegada, el coronel reta a los hermanos a tomar una salida más temprana, haciéndolos correr hacia el andén. Varios oficiales fuera de servicio comparten el viaje, entre ellos el general Hakuro en un viaje familiar, Maes Hughes hablando con entusiasmo de su esposa embarazada y el suboficial Vato Falman. Hughes nota una multitud inusual abordando, y momentos después hombres armados toman el control, atan a Falman y toman a los pasajeros como rehenes.

Los captores pertenecen a un grupo que se hace llamar Frente Revolucionario del Este del Pueblo, liderado por un hombre conocido como Bald, quien luce su propio brazo mecánico. A través del general, Bald exige que Mustang libere a su líder encarcelado a cambio de los rehenes, y luego dispara una ronda a través de la oreja del general para demostrar que solo él da las órdenes.

Los hermanos someten discretamente a los hombres del vagón trasero y liberan a Falman, quien confirma que los asaltantes van tras el general. Alphonse despeja los vagones inferiores mientras Edward trabaja en el techo, y después de que un árbol casi lo arrastra, Hughes lo atrapa y ambos avanzan hacia la locomotora. Retoman los controles, y Edward improvisa con alquimia, primero disparando una bala de cañón transmutada, luego expulsando a los bandidos restantes hacia afuera con una avalancha de agua directo hacia los puños de Alphonse.

Finalmente acorralado, Bald revela que fue dado de baja por el ejército tras recibir su automail y que desde entonces odia a la nación, asumiendo que Edward algún día compartirá su destino. Edward destruye el brazo y Alphonse lo noquea, y el tren llega a salvo a Central. Cuando Bald intenta una última emboscada en la estación, Mustang lo somete con un chasquido de sus dedos enguantados, revelándose como el Alquimista de Fuego.

El episodio adapta el capítulo de la batalla del tren del manga. Sus invenciones más notables son la presencia de Hughes y Falman a bordo, ambos ausentes en el original, y el uso de la captura de Bald para habilitar a Edward para el examen de Alquimista Estatal a pesar de su edad, mientras que el Edward del manga ya poseía ese rango. Los subtítulos listan erróneamente a Riza Hawkeye como mayor en lugar de subteniente. Esta entrega pertenece únicamente a la continuidad de 2003 y nunca se trasladó a Brotherhood.