
El capítulo inicial presenta a los hermanos Elric cuando llegan a Reole para desenmascarar a un falso profeta. Detrás de los milagros montados del padre Cornello se encuentra el mismo artefacto que los chicos han buscado durante tanto tiempo: una Piedra Filosofal.
La historia comienza con un chico desangrándose en un sótano, con una pierna reducida a un muñón destrozado tras un ritual alquímico prohibido que salió mal. Grita llamando a su hermano Alphonse, pero no recibe respuesta. Años después, el mismo chico, ahora viajando junto a una imponente figura encerrada en una armadura de acero, llega al pueblo fronterizo de Reole, donde cada radio transmite adoración al dios del sol Leto tal como lo predica el santo local, el padre Cornello. Una escaramuza menor obliga a la pareja a revelarse como alquimistas, y se presentan como los famosos hermanos Elric: el acorazado es el menor, Alphonse, mientras que el mayor, mucho más pequeño, es Edward, el Alquimista Estatal conocido como el Alquimista de Acero. Conocen a Rose Thomas, una seguidora devota a quien le prometieron que su amado muerto podría ser revivido mediante el poder de Leto, y la sospecha de Edward ante tales afirmaciones lo impulsa a investigar más a fondo.
En la iglesia, Ed desafía la fe de Rose con razonamientos científicos destinados a refutar a los dioses y las resurrecciones, pero una demostración pública del poder de Cornello convence a los hermanos de que algo antinatural se esconde realmente detrás, algo que han perseguido durante mucho tiempo. Solicitan una audiencia, y el receloso sacerdote, temiendo que hayan sido enviados por los militares del Estado para indagar en sus planes secretos, ordena matarlos. Cuando su subordinado, el hermano Cray, intenta ejecutarlo, Ed y Al dominan rápidamente a los hombres, pero la pelea desprende el casco de Alphonse y deja al descubierto la armadura vacía en su interior. Explicando a una horrorizada Rose que la condición de Al provino de invadir el dominio de Dios, los hermanos la instan a enfrentar la verdad sobre su líder.
Al confrontar a Cornello en su santuario, los Elric lo acusan de usar la alquimia para falsificar milagros, y señalan que sus transmutaciones imposiblemente libres apuntan al legendario amplificador, la Piedra Filosofal. Cornello admite tanto el fraude como su posesión de la Piedra, pero se niega a entregarla. Rose, persuadida una vez más por una promesa renovada de restaurar a su amado, se hace a un lado mientras el sacerdote suelta una quimera para matar a los hermanos. Edward enfrenta a la bestia y aturde a su enemigo al transmutar sin círculo, y cuando ni siquiera eso logra derribar al monstruo, revela que su brazo derecho y su pierna izquierda son ambos de automail, jurando enseñarle al mediocre Cornello la diferencia entre ellos.
Se presenta a los hermanos Elric, junto con las secuelas del ritual fallido que le costó a Edward su pierna y a Alphonse su cuerpo. En Reole conocen a Rose Thomas y desenmascaran al padre Cornello como un fraude cuyos milagros funcionan gracias a una Piedra Filosofal, el mismo artefacto que buscan. La confrontación revela la armadura hueca de Alphonse y las extremidades de automail de Edward, y termina con el ataque de una quimera y la alquimia sin círculo de Ed.
Edward invoca de forma libre el mito de Ícaro al describir la arrogancia humana en la iglesia, insinuando que Amestris conoce una tradición equivalente a la griega, confirmada más tarde por Xerxes. El capítulo también establece que Edward obtuvo su licencia de Alquimista Estatal a los doce años.
El capítulo 1, titulado Los dos alquimistas, presenta a Edward y Alphonse Elric cuando llegan al pueblo de Reole para investigar al padre Cornello, un predicador cuyos supuestos milagros son impulsados en secreto por una Piedra Filosofal. El enfrentamiento revela el alma de Alphonse ligada a una armadura y el brazo y la pierna de automail de Edward.
El título Los Dos Alquimistas se refiere a Edward y Alphonse Elric, los hermanos presentados en este capítulo. Edward es el Alquimista Estatal conocido como el Alquimista de Acero, mientras que Alphonse, con armadura, es su hermano menor.
Rose Thomas es una seguidora devota del padre Cornello en Reole a quien se le prometió que su amado fallecido podría ser revivido mediante el poder del dios del sol Leto. Inicialmente se pone del lado de Cornello incluso después de que los hermanos Elric exponen su fraude, influenciada por su renovada promesa de devolverle a su ser amado.
Durante la pelea contra el subordinado de Cornello, el hermano Cray, el casco de Alphonse se desprende, revelando que su armadura está completamente vacía por dentro. Edward le explica a una horrorizada Rose que la condición de Alphonse fue consecuencia de que los hermanos incursionaran en la alquimia prohibida.
Cuando el padre Cornello desata una quimera para matar a Edward y Alphonse, Edward la repele y aturde a la criatura al realizar alquimia sin trazar un círculo de transmutación. Cuando la bestia aún no cae, revela que su brazo derecho y su pierna izquierda son de automail.
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