Capítulo 32: Emisario del Este

Enviado a llevar el almuerzo de su padre a las minas, el joven Kyle toma un atajo y derriba a una chica desfallecida que murmura que ha cruzado el Gran Desierto. Comparte la comida con la desconocida hambrienta, quien se presenta como May Chang y a su diminuto panda como Shao May, ambos venidos de la lejana tierra de Xing en busca del secreto de la inmortalidad. Un estruendo los interrumpe, y llega la noticia de que la mina número 8 se ha derrumbado. En lugar de acercarse a los escombros, May ejecuta a distancia una secuencia alquímica que reconstruye el pozo, liberando al padre de Kyle, Halling, y a otro minero. Mientras comen en la posada, Halling recuerda haber sido rescatado por un alquimista una vez antes, los hermanos Elric, y al oír las hazañas de Edward, May decide ir en su busca.

En Rush Valley, Winry trabaja para Garfiel cuando Edward y Alphonse aparecen necesitando otra reparación para el brazo de Ed. Paninya, recién terminada de arreglar el techo, entra y encuentra a Ed tendido tras la paliza del temperamento de Winry por el automail dañado. Mientras Winry trabaja, se entera de que los hermanos se dirigen a Central y decide viajar con ellos. Mientras la esperan, Ed y Al exploran el pueblo, donde Al es atraído a un callejón esperando un gatito callejero y en cambio encuentra a un joven hambriento. Lo alimentan, y él explica que ha venido de Xing para estudiar el rendanshu, la forma oriental de la alquimia, mientras en realidad caza la Piedra Filosofal para obtener la inmortalidad. Cuando los hermanos intentan irse, sus cómplices enmascarados los retienen para que pueda oír más.

El capítulo establece a Xing, la nación oriental cuya alquimia, llamada rendanshu, se inclina más hacia la curación que hacia la creación. Paninya finalmente ha persuadido a Dominic LeCoulte para que acepte el pago por las piernas automail que le dio. También señala que Rush Valley tiene poco interés para quien no esté obsesionado con el automail, y que Amestris está rodeada de fronteras hostiles por todos lados excepto por el este hacia Xing.