Capítulo 33: Enfrentamiento en Rush Valley

En un café de Rush Valley, el viajero de Xing, Ling Yao, exige que los hermanos revelen lo que saben sobre la Piedra Filosofal. Cuando Edward y Alphonse se levantan para irse, dos guardaespaldas se materializan para bloquearles el paso, uno poniendo una cuchilla en la garganta de Ed y el otro llamando siervo a Alphonse. Ed y Al contraatacan, percibiendo rápidamente un estilo de combate desconocido pero juzgando a la pareja más débil que su propia maestra. La refriega se divide en dos persecuciones por el pueblo. Ling simplemente observa partir a sus impetuosos compañeros y pide postre mientras la persecución arrasa las calles.

Edward sigue al luchador encapuchado hasta una fábrica y luego al tejado, donde su bastón transmutado es partido y su brazo casi roto antes de empujar al guerrero fuera. Descubre que el luchador pierde la compostura cada vez que insultan a su amo. Mientras tanto, el segundo guardia persigue a Alphonse por los tejados hasta que Al se estrella contra el techo de un almacén, donde Paninya aparece para ayudar y se une a su plan para volverse contra el perseguidor.

Edward destruye la máscara del luchador encapuchado con alquimia y queda atónito al descubrir a una mujer debajo. Ella corta los cables de su automail con un kunai arrojado y lanza una bomba, mientras al otro lado del pueblo Paninya revela una carabina oculta en su pierna. Las explosiones estallan en ambos lados. El guardia masculino queda atrapado cuando Alphonse se eleva en un pilar transmutado y enrolla el letrero de Rush Valley a su alrededor, mientras Edward activa una trampa al estilo conejo contra la guerrera. Ling reaparece ofreciendo convertir a los hermanos en sus sirvientes, solo para que una multitud enfurecida exija el pago por los daños y las cuentas del restaurante, y Ling huye fingiendo no entender el idioma. Con el brazo de Ed roto, Alphonse repara el escenario destrozado, y Edward se da cuenta con consternación de que su hermano ahora puede transmutar sin círculo.

Los hermanos regresan al Atelier Garfiel para encontrar que Ling ya está allí, y Winry golpea a Ed por su brazo arruinado antes de compartir el té con Ling. Ed insiste en rechazar la compañía de Ling en el viaje a Central. En otro lugar, Yoki transporta a Scar hacia Central en carruaje y le pregunta su nombre, solo para que Scar diga que lo ha abandonado. El capítulo marca la primera transmutación sin círculo de Alphonse e introduce la cuestión del nombre descartado de Scar.