
El Gluttony revivido y voraz revela su verdadera boca devoradora en la casa segura, obligando al equipo de Mustang a huir, mientras el Dr. Marcoh deduce el plan nacional de los homúnculos y Envy llega disfrazado como un caballo negro parlante.
Edward, Mustang y los demás miran horrorizados un tajo limpio arrancado de la pared de la casa segura y la zanja que ha tallado a través de la tierra. El antes plácido Gluttony ahora se encorva a cuatro patas, con sus ataduras inexplicablemente rotas y dientes retorcidos que sobresalen a lo largo de su torso.
Dentro de la residencia ejecutiva, Pride habla con Bradley desde las sombras, tras enterarse de la fuga de Scar; Wrath replica que Gluttony ha sido capturado, y Pride se maravilla de que los humanos sigan dejándolos en ridículo. Wrath encuentra divertido que homúnculos que controlaron la nación durante siglos de pronto sean acosados por un puñado de personas, y recibe el desafío como señal de que los jóvenes podrían estar alzándose. Pride advierte que Wrath ha pasado demasiado tiempo entre humanos pero acepta no llevar las palabras a Father, preguntando en cambio qué se hará con Gluttony. Wrath conoce tanto la posición aproximada del homúnculo como las identidades de sus captores, Hawkeye y Mustang.
Abajo en la guarida de los homúnculos, Envy lleva comida al encarcelado Dr. Marcoh, recordándole que como candidato a Sacrificio Humano debe mantener sus fuerzas. Al rechazar la comida, Marcoh revela cuánto ya ha deducido: los homúnculos pretenden convertir toda Amestris en una enorme Piedra Filosofal mediante un círculo de transmutación a escala nacional, y la forma de ese círculo señala al Norte como el próximo sitio de la masacre. Envy admite que está cerca de la verdad, luego Wrath entra y le ordena ir a recuperar a Gluttony del grupo de Mustang.
En la casa segura, Hawkeye se acerca sigilosamente para investigar y casi muere cuando la nueva boca de Gluttony, una fauce cavernosa que recorre la longitud de su cuerpo y está alineada con dientes como costillas alrededor de un ojo lateral, devora el cañón de su rifle. Mustang irrumpe afuera con los Elric y Knox, advirtiéndole que no provoque a la criatura, que parece fijada solo en él. Decidiendo que el fuego es su único recurso, Mustang desata un infierno, pero este simplemente es atraído y tragado por el ojo en el corazón del abismo. Aterrorizado, huye hacia los árboles con los hermanos, y aunque se dispersan para confundir a la bestia, Gluttony se aferra a Mustang hasta que las pistolas gemelas de Hawkeye arruinan su puntería.
Herido y agotado, Roy se desploma, mientras Knox y Ling cargan a Lan Fan en el auto. Edward gana tiempo transmutando un señuelo de Mustang el tiempo suficiente para que el grupo se reagrupe. Ed le recuerda al reacio coronel que debe regresar para confirmar y actuar sobre la verdad acerca de Bradley, así que Mustang, Hawkeye, Knox y Lan Fan aceleran hacia la ciudad mientras Ed, Al y Ling se quedan para sacarle más a Gluttony. Hawkeye pone una pistola cargada en la mano de Ed, y a pesar del recuerdo de Winry en el callejón, él la acepta con gravedad.
Mientras el auto se aleja a toda velocidad, un caballo negro galopa hacia el bosque. Los chicos se acobardan mientras Gluttony chilla por la sangre de quien mató a Lust, pero a una señal de Ling y Shao May se detienen al ver al caballo, que habla en voz alta para ordenar a Gluttony que se detenga. Al reconocer a Ling, el caballo luego se transforma en Envy, quien saluda al renacuajo Fullmetal.
Gluttony se libera y revela una boca devoradora que cubre todo su cuerpo y que traga incluso las llamas de Mustang. Marcoh deduce el círculo de transmutación a escala nacional y señala al Norte como su próximo objetivo. El grupo de Mustang se retira mientras los Elric y Ling se quedan atrás, y Envy llega disfrazado como un caballo negro parlante.
La corrección de Envy a Marcoh apunta al hecho de que los homúnculos fundaron Amestris con el propósito expreso de construir un círculo de transmutación a escala nacional, no porque se mudaran allí para crear uno. Su pulla sobre un soldado que una vez mató se refiere a Maes Hughes. Acobardado ante Gluttony, Ed se pregunta a dónde van realmente todos los objetos masivos que el homúnculo devora.
En el capítulo 49, Gluttony, que estaba inmovilizado, se libera y revela unas fauces cavernosas y revestidas de costillas que recorren toda la longitud de su cuerpo y que pueden tragar cualquier cosa, incluso absorbiendo por completo la alquimia de llamas de Roy Mustang.
En el capítulo 49, el Dr. Marcoh, estando prisionero, deduce que los homúnculos pretenden convertir toda Amestris en una gigantesca Piedra Filosofal mediante un círculo de transmutación a nivel nacional, con el Norte marcado como el próximo objetivo.
En el capítulo 49, Envy llega al bosque disfrazado de un caballo negro parlante que ordena al frenético Gluttony que se detenga, y luego se revela al volver a su forma habitual una vez que reconoce a Ling Yao.
En el capítulo 49, después de que la nueva forma de Gluttony casi los mata y hiere a Mustang, Edward convence al coronel herido de que debe regresar a Central para confirmar y actuar sobre la verdad acerca de Bradley, por lo que el grupo de Mustang se va mientras Edward, Alphonse y Ling permanecen para interrogar a Gluttony más a fondo.
En el capítulo 49, Riza Hawkeye pone una pistola cargada en la mano de Edward antes de que su grupo se marche y, a pesar de recordar el enfrentamiento anterior con Winry, él la acepta con solemnidad.
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