Juventud con Dio

Jonathan revela que ya ha curado a su padre del veneno y se prepara a regañadientes para entregar a Dio a la policía. Dio suplica más tiempo, culpando a su pobreza de nacimiento por sus crímenes y afirmando que regresó para entregarse en lugar de huir. Speedwagon aparece para advertir a Jonathan que no se deje engañar, argumentando desde una vida en los barrios bajos que Dio fue malvado desde su nacimiento, y luego presenta a Wang Chan, el hombre que vendió a Dio el veneno oriental. George y varios oficiales se revelan tras la cortina, y el padre desconsolado se retira a su habitación en lugar de ver cómo se llevan a su hijo adoptivo.

Cuando Jonathan se dispone a esposarlo, Dio de repente blande la Máscara de Piedra y renuncia a su humanidad, apuñalando a Jonathan con un cuchillo. George se interpone y resulta herido de muerte. Dio unta la sangre de George en la máscara, se la coloca y se transforma cuando sus púas perforan su cráneo. Los disparos lo arrojan por la ventana, aparentemente muerto. En brazos de su hijo, George le entrega a Jonathan el anillo de su difunta madre y, mediante un flashback sobre Dario Brando encarcelado, absuelve a Dio y pide que lo entierren junto a su padre antes de morir.

El cuerpo de Dio ha desaparecido del suelo, y decapita al jefe de policía antes de masacrar al resto, bebiendo sangre mientras se aferra al techo como vampiro. Jonathan contraataca con una lanza, que Dio dobla y vuelve contra él. Cuando Dio pierde a su presa, Jonathan prende fuego a las cortinas y la mansión estalla en llamas. Ambos forcejean mientras caen a través de la casa en llamas hasta que Jonathan cambia su caída para arrojar a Dio sobre la puntiaguda Estatua de la Diosa del Amor, dejándolo clavado para arder con la mansión. Speedwagon rescata al herido Jonathan. Al día siguiente, Wang Chan escarba entre las ruinas, recupera la Máscara de Piedra y es drenado por Dio, quien ha sobrevivido al incendio.

Dio abandona su súplica de clemencia y usa la Máscara de Piedra para convertirse en vampiro, transformándose con la sangre de George Joestar. George muere protegiendo a Jonathan, entregándole el anillo de su madre y perdonando a Dio en sus últimas palabras. El Dio vampírico masacra a la policía antes de luchar contra Jonathan a través de la Mansión Joestar en llamas. Jonathan empala a Dio en la Estatua de la Diosa del Amor y escapa con la ayuda de Speedwagon, aunque una escena final confirma que Dio soportó las llamas al drenar a Wang Chan.

El tercer episodio en general, y el tercero de Phantom Blood, adapta los capítulos 11 al 16. La adaptación recorta el diálogo del inspector sobre el arresto de Dario en Escocia veinte años atrás y suaviza cómo Dio rompe las costillas de Jonathan durante la caída, mostrando en su lugar un rodillazo al estómago. También omite la preocupación de Dio de que su inmortalidad pudiera fallar mientras sus quemaduras no sanaban. En su comentario, Naokatsu Tsuda describió haber rehecho repetidamente el guion gráfico y haber cortado escenas, y señaló que los créditos finales se insertaron entre las escenas finales para un efecto de alargamiento ausente en la emisión televisiva.