Un hermano mayor ha regresado

Aunque Yuji ya ha sido derribado, la pelea entre Naoya y Choso continúa. El aspirante a heredero del clan Zenin y el Pintor de la Muerte intercambian golpes y convicciones por igual. Cuando Naoya se burla de cuánto daño puede soportar Choso, este responde que precisamente su deber hacia nueve hermanos menores es lo que le mantiene en pie.

Naoya aclara que se refería a la técnica y la resistencia de Choso, luego desaparece. Choso ha concentrado Escama Roja Fluyente en los músculos alrededor de sus ojos para seguir la velocidad, pero Naoya contrarresta esa contramedida y, con sigilo, le abre una herida con un cuchillo oculto, apostando a que una hemorragia constante acabará con él. Se ríe de los hechiceros que hacen alarde de sus armas y de sus propios hermanos, que dependen de las suyas.

La lucha se vuelve sobre la familia. Naoya afirma que los hermanos mayores más débiles que sus juniors podrían muy bien morir, mientras que Choso sostiene que los mayores sirven de guías independientemente de su fortaleza. Choso sugiere que Naoya solo es fuerte porque sus hermanos son débiles, y luego revela que su propia fuerza surgió de no tener a nadie por delante, lo que lo obligó a aprender de sus propios errores. Como las Pinturas de la Muerte contienen sangre tanto de humanos como de espíritus malditos, Choso transforma energía maldita en sangre y nunca llega a desangrarse.

Choso levanta un muro de sangre, finge un Exorcismo Cortante lento y dispara Sangre Perforante. Parte de la sangre se adhiere al hakama de Naoya y le arrastra las piernas hacia abajo. Choso prepara su golpe final y dispara Supernova, una técnica perfeccionada durante más de 150 años, dispersando sangre en todas direcciones sobre Naoya. Mientras Choso se disculpa por no poder comprender cómo Naoya nunca amó a sus hermanos, Yuta regresa cargando a Yuji inconsciente, derriba a Choso y comenta que Naoya parece herido.

Este episodio cierra el combate entre Choso y Naoya Zenin en Shibuya, durante el Arco del Juego de Exterminio. Choso y Naoya comparten la portada, y los acontecimientos alcanzan el Episodio 49. Toji Fushiguro aparece en la discusión entre los hermanos. El arsenal de Choso incluye aquí Manipulación Sanguínea, junto con Supernova, Convergencia, Exorcismo Cortante, Sangre Perforante y la forma Apilada de Escama Roja Fluyente. Naoya recurre a la Hechicería de Proyección, mientras que Yuta aporta Técnica Maldita Inversa.