Una trama de la Parte II en la que dos cacerías separadas convergen en un solo nombre. Tras descartar a su antiguo maestro, Sasuke reúne un equipo para matar a su hermano, mientras el escuadrón de Naruto persigue a la misma presa con la esperanza de que el rastro los lleve a su amigo perdido.
Conocida en el anime como La profecía del maestro y la venganza, esta trama se extiende por los capítulos 343 a 367 a lo largo de los volúmenes 38 a 40, adaptándose a los episodios 113 a 118 y 121 a 126 de Naruto: Shippuden. El manga llega desde la Misión de supresión de Akatsuki, el anime desde la Aparición del Tres Colas, y ambos continúan en el Relato de Jiraiya el Valiente. Su doble hilo sigue a Sasuke Uchiha y Naruto Uzumaki mientras cada uno, por razones diferentes, se dispone a encontrar a Itachi Uchiha.
Declarando que ya no le queda nada por aprender, Sasuke se vuelve contra el ailing Orochimaru, lo que lo obliga a abandonar su cuerpo fallido y revelar su verdadera forma serpentina. Cuando el joven debilitado por el veneno es engullido por completo para una transferencia forzada de cuerpo, Sasuke en cambio se apodera de la dimensión con sus propios ojos y revierte la técnica contra su lanzador, dejando a Orochimaru destruido. Luego libera a Suigetsu, recluta a la sensor Karin y somete al volátil Jugo, formando el equipo al que nombra Hebi con un solo propósito declarado: matar a su hermano.
En Konoha, la noticia de la muerte de Orochimaru convence a Naruto y Sakura de que Sasuke ahora cazará a Itachi, de modo que el Equipo Kakashi y el Equipo 8 resuelven capturar al Uchiha mayor y seguirlo hasta su amigo. Kabuto intercepta al grupo de Naruto para entregarle un dossier sobre Akatsuki, agradeciendo al muchacho por ayudarlo a encontrar su propio camino y revelando que ha fusionado parte de los restos de Orochimaru en su cuerpo. Mientras ambos bandos se despliegan para reunir información, las dos cacerías empiezan a cerrarse sobre el mismo objetivo.
Deidara y Tobi emboscan a Sasuke, y sigue un duelo prolongado de explosivos en el que Deidara recuerda haber sido forzado a unirse a Akatsuki tras perder ante el Sharingan de Itachi. Llevado al límite, Deidara se convierte a sí mismo en una bomba viviente, pero Sasuke escapa invocando a Manda como escudo y teletransportándose a salvo a costa de la serpiente. En otra parte, Itachi despacha dos clones, uno que atrapa a Naruto en una breve conversación de genjutsu sobre su vínculo con Sasuke, y el otro que pone a prueba a Sasuke antes de dirigirlo a un escondite Uchiha cercano.
Ambos equipos avanzan hacia ese punto de encuentro. El grupo de Naruto es detenido por Tobi, mientras Kisame interviene para mantener ocupado al resto de Hebi, dejando a Suigetsu pelear contra él por Samehada. Con sus compañeros retenidos, Sasuke avanza solo y se prepara para la confrontación con Itachi hacia la que toda la cacería ha estado conduciendo.

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El arco de la Misión de Persecución de Itachi sigue dos cacerías separadas de Itachi Uchiha: Sasuke reúne un nuevo equipo para matar a su hermano tras destruir a Orochimaru, mientras Naruto y el Equipo Kakashi intentan capturar a Itachi primero, con la esperanza de que el rastro los lleve de vuelta a Sasuke. El arco termina con ambos grupos convergiendo en el mismo escondite mientras Sasuke se prepara para finalmente enfrentar a Itachi.
Sasuke declara que ya no tiene nada más que aprender de Orochimaru y lo ataca directamente, lo que provoca que el debilitado Orochimaru revele su verdadera forma serpentina e intente una transferencia de cuerpo forzada. En cambio, Sasuke toma el control usando sus propios ojos y destruye a Orochimaru definitivamente.
Tras derrotar a Orochimaru, Sasuke libera a Suigetsu, recluta a Karin, una ninja de tipo sensor, y somete al volátil Jugo, formando un equipo al que llama Hebi con el único objetivo de matar a su hermano Itachi.
Naruto y Sakura razonan que, con Orochimaru muerto, Sasuke ahora irá tras Itachi, así que el Equipo Kakashi y el Equipo 8 deciden capturar a Itachi ellos mismos y usarlo para rastrear a Sasuke.
Deidara y Tobi emboscan a Sasuke en un prolongado duelo de explosivos, y cuando Deidara se convierte en una bomba viviente, Sasuke escapa invocando a Manda como escudo y teletransportándose a costa de la serpiente.
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