Misión de Captura de Kaima

Cubriendo los episodios 169 a 173 de la serie original de Naruto, esta misión pone a Anko Mitarashi a cargo de escoltar un barco de entrega y desentrañar reportes de una criatura marina que aterroriza la Tierra del Mar. Sin ninja experimentados disponibles, se le asigna al joven Naruto, Shino e Ino. El arco se sitúa entre la Misión de Exterminio del Guerrero Maldito y el par de asignaciones que le siguen, la Misión de Escolta del Heredero del Daimyo y la Misión de Excavación del Oro Enterrado.

En las islas, Naruto se hace amigo de Isaribi, una chica vendada rechazada como monstruo al igual que él lo fue, aunque su trauma le impide confiar en su amabilidad. El escuadrón pronto descubre que ella es la misma criatura detrás de la leyenda marina, transformada en contra de su voluntad. Anko revela la cruda verdad: años atrás Orochimaru usó este lugar para realizar experimentos crueles, secuestrando a locales y deformando sus cuerpos, Isaribi entre ellos. Decidida a castigar a su antiguo maestro, Anko guía al equipo hacia su laboratorio abandonado, donde son emboscados por el científico principal Amachi y sus fuerzas, con Isaribi luchando de su lado con la esperanza de volver a ser humana.

Naruto convence poco a poco a Isaribi de que aferrarse a la falsa promesa de Amachi es incorrecto, y tras aprovechar el chakra del zorro abruma a Amachi, quien se había sometido a la misma cirugía en forma perfeccionada. Isaribi, creyendo por fin que Naruto realmente comprende su dolor, lo salva del colapso. Cuando Amachi invoca una bestia marina espectral, Naruto responde llamando a Gamabunta y la destruye con una técnica improvisada de aceite y fuego.

El científico capturado demuestra no tener idea de cómo revertir la transformación de Isaribi, dejando su condición sin resolver. En lugar de abandonarla, Naruto invita a Isaribi a regresar con él a Konoha, confiando en que la superior habilidad médica de Tsunade podría tener éxito donde Amachi no puede. El arco termina con esa oferta de esperanza y un vínculo formado entre dos marginados.