Misión de Rastreo de Mizuki

Abarcando los episodios 142 al 147, este arco de relleno se sitúa justo después de la Misión de Investigación del País de los Campos de Arroz de la Parte I, antes de la Misión de Búsqueda del Bikochu. Trae de vuelta a Mizuki, el instructor de la Academia que traicionó a Konoha en el inicio de la serie, ahora regresado como una amenaza mucho más mortal.

Listo para comenzar tres años de entrenamiento bajo Jiraiya, Naruto se enfurece al enterarse de que Tsunade ha enviado al Sannin a reunir inteligencia en su lugar. Después de que Jiraiya se escabulle, Naruto escucha a escondidas una de las reuniones de Tsunade y descubre que Mizuki ha escapado de la custodia y está vinculado a Orochimaru. Viendo otra posible vía hacia Sasuke, Naruto parte tras el fugitivo y se une a Iruka. Cuando encuentran a Mizuki, su nueva fuerza es alarmante, e Iruka dirige a Naruto a enfrentarse a los Hermanos Legendarios Estúpidos mientras él mismo se enfrenta a Mizuki. Aplastado por el poder bruto de los hermanos, Naruto es rescatado por el Equipo 10, que se hace cargo de la pelea para que él pueda alcanzar a Iruka.

En el camino Naruto conoce a Tsubaki, la antigua amante de Mizuki, y con su ayuda la pareja localiza el escondite de Mizuki, donde descubren que le suministraron instrucciones para una droga potenciadora del rendimiento. Cuando el Equipo 10 está cerca de la derrota contra los abrumadores hermanos, Tsunade llega y convence a la pareja de que Mizuki los había engañado, enviándolos de vuelta hacia la prisión. Mizuki entonces traga la droga y se hincha hasta convertirse en una versión monstruosa de sí mismo, superando tanto a Naruto como a Iruka.

Al notar que la velocidad de Mizuki cae bruscamente a medida que canaliza cada vez más chakra en fuerza bruta, Naruto e Iruka explotan la falla con una maniobra precisamente sincronizada que termina en un Rasengan. Una vez que Mizuki es sometido e interrogado, resulta que no sabía nada del paradero de Orochimaru, dejando las esperanzas de Naruto de una pista sobre Sasuke sin cumplir.