Ambientada al inicio de la segunda mitad de la serie, esta trama de Shippūden envía a un Equipo 7 reconstruido hacia un puente en Kusagakure para retomar el rastro de Sasuke Uchiha. Los nuevos rostros Sai y Yamato se sitúan junto a Naruto y Sakura, y la búsqueda choca con Orochimaru y su teniente Kabuto.
Este arco lanza la Parte II de la historia, abarcando del capítulo 282 al capítulo 310 en impresión y cubriendo los episodios 33 al 53 de la adaptación de Shippūden, aproximadamente los volúmenes 32 a 35. Su edición de anime lleva la etiqueta alternativa Reencuentro Anhelado. Los eventos retoman después de la Misión de Rescate del Kazekage; el manga luego avanza a la Misión de Supresión de Akatsuki, mientras que el anime en cambio conecta con la saga de los Doce Guardianes Ninja.
Con Kakashi confinado a una cama de hospital e incapaz de comandar, Tsunade se entera de que una reunión con el informante de Sasori está programada para dentro de diez días. Naruto, necesitando un sustituto para el ausente Sasuke, es emboscado por un atacante desconocido que resulta ser Sai, un operativo de Raíz que Danzō envió como reemplazo. Los ancianos de la aldea Homura y Koharu se preocupan de que Naruto caiga en manos de Akatsuki, así que Tsunade instala al Anbu Tenzō, con nombre en clave Yamato, como capitán interino del escuadrón antes de enviarlos hacia el Puente Tenchi en Kusagakure.
La fricción crepita entre Naruto y Sai, quien hace eco de la antigua rivalidad Naruto-Sasuke y pincha casualmente al equipo sobre la defección de Sasuke hasta que Sakura lo derriba. En el punto de encuentro, Yamato se hace pasar por Sasori y descubre que el informante es Kabuto Yakushi, cuyo vínculo con Sasori se ha desvanecido hace mucho. Orochimaru aparece, y Kabuto destroza el disfraz. Orochimaru se jacta de haber inyectado las células del Primer Hokage en Yamato y docenas de otros sujetos de prueba para recrear el linaje de sangre del Elemento Madera, con Yamato como el único superviviente, luego provoca a Naruto sobre Sasuke. Enfurecido, Naruto brota tres colas, luego una cuarta.
Un flashback revela que durante los años de entrenamiento con Jiraiya, esta misma furia de cuatro colas estalló una vez y casi mató al sabio sapo antes de que él la sometiera. El chakra del zorro quema la carne de Naruto mientras la sana a una velocidad vertiginosa, acelerando su división celular y drenando silenciosamente su esperanza de vida. En este estado de furia combate a Orochimaru hasta un empate, es lanzado de vuelta al puente y arremete contra Sakura cuando ella se acerca. Yamato finalmente se acerca y usa una técnica de supresión para restaurar la forma humana de Naruto, permitiendo que la herida Sakura atienda sus heridas.
Sai, expuesto como enviado de Danzō, parte con Orochimaru y Kabuto, pero Yamato ha introducido semillas reactivas al chakra en la comida del equipo y las usa para seguir al grupo hasta una guarida oculta. Un cuaderno de bocetos de Sai revela páginas inacabadas que lo representan a él y a una figura de hermano. Dentro de la base el escuadrón libera, luego vuelve a atar a Sai, quien inesperadamente ayuda a inmovilizar a Kabuto. Un Libro Bingo recuperado que lista a Sasuke expone el resto de las órdenes de Sai: eliminar al Uchiha renegado. Los equipos se separan, y Naruto por fin se encuentra cara a cara con Sasuke una vez más.
Sasuke rechaza fríamente el vínculo al que Naruto se aferra, blandiendo la Corriente Chidori y su hoja Kusanagi para dispersar al escuadrón y herir a Yamato. Mientras Naruto comienza una transformación parcial de zorro, Sasuke se intromete en su paisaje mental y empuja al Nueve Colas de vuelta tras sus barrotes, lo que lleva a la bestia a comparar la malicia de Sasuke con la de Madara y a advertirle contra matar a Naruto. Orochimaru regresa a tiempo para detener el movimiento final de Sasuke, y el trío se retira.
El escuadrón reporta en casa, donde Naruto asegura a Tsunade que no han abandonado la persecución, lo que les gana una nueva asignación. Sai regresa con Danzō, quien está disgustado y advierte que los apegos emocionales solo engendran dolor, citando a Sasuke como prueba. Reflexionando sobre los eventos recientes, Sai reconoce que ha ganado verdaderos amigos y se reúne con Naruto, Sakura y Yamato para su próxima misión. El arco cierra con Naruto estudiando la vieja fotografía del Equipo 7 y recordando el día en que fue tomada.

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La Misión de Reconocimiento del Puente Tenchi transcurre del episodio 33 al 53 de Naruto: Shippuden, también conocida en el anime como El Reencuentro Tan Esperado.
Durante la Misión de Reconocimiento del Puente Tenchi, Sai y el Anbu Yamato se unen a Naruto y Sakura en el Equipo 7, con Yamato desempeñándose como capitán interino del escuadrón en lugar del hospitalizado Kakashi.
Cuando Orochimaru provoca a Naruto con el tema de Sasuke durante la Misión de Reconocimiento del Puente Tenchi, Naruto pierde el control y se transforma en un estado de cuatro colas, luchando contra Orochimaru hasta empatar el combate antes de que Yamato suprima la transformación y le devuelva su forma humana.
Sí, hacia el final de la Misión de Reconocimiento del Puente Tenchi, Naruto finalmente se encuentra cara a cara con Sasuke de nuevo, aunque Sasuke rechaza fríamente el vínculo y hiere a Yamato antes de que Orochimaru intervenga para detener el combate.
A la Misión de Reconocimiento del Puente Tenchi le sigue la Misión de Represión de Akatsuki en el manga y el Arco de los Doce Ninjas Guardianes en el anime.
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