Arco de la Tercera Gran Bestia

Abarcando los episodios 195 y 196 del anime original de Naruto, este breve arco se sitúa entre la Misión de Escolta de Vendedores Ambulantes, la Misión de Intermediario de Matrimonios y la Misión de Búsqueda de la Daimyō por un lado, y la Misión de Recuperación de los Planes de Konoha por el otro. Retoma la incierta recuperación de Rock Lee mientras introduce un rencor guardado contra Might Guy.

Durante un examen de rutina, Naruto se entera de que la curación de Lee de sus heridas de los Exámenes Chūnin sigue en duda. Él y Tenten más tarde observan a Lee entrenar contra un joven talentoso llamado Yagura, quien no solo empuja a Lee en el combate cuerpo a cuerpo sino que casi le quiebra el tobillo con un movimiento avanzado. Cuando Naruto y Tenten expresan su preocupación, Neji les insta a confiar en el impulso implacable de Lee, insistiendo en que la dedicación puede llevarlo más allá de cualquier prodigio.

Guy después sale en una misión con Yagura, solo para que el chico resulte ser un impostor. Tsunade envía a Neji, Tenten y Naruto a ayudar, ocultando la noticia a Lee para no forzar su tobillo herido. Encuentran a Guy ya capturado por una banda de hermanos que controlan maniquíes de entrenamiento de madera mediante un método único de marionetas, decididos a vengar la muerte de su padre. Lee llega a pesar de su condición, y con el grupo agotándose, él y Guy destrozan la fortaleza de maniquíes y rompen la técnica.

Con la pelea ganada, Guy relata la verdadera historia de su antiguo enfrentamiento con el padre de los hermanos, revelando que el hombre le tenía respeto en lugar de desprecio. La revelación vacía su sed de venganza, exponiendo el rencor como vacío.