Este arco de relleno del anime original de Naruto sigue a Naruto mientras descubre por qué Kurenai abandonó al Equipo 8. En su centro está Yakumo Kurama, una prodigio del genjutsu cuya inestable línea de sangre alberga una segunda personalidad mortal.
Abarcando los episodios 203 a 207 del anime original de Naruto, este arco sigue a la Misión de recaptura de los planos de Konoha y precede tanto a la Misión de escolta del artefacto preciado como a la Misión de escolta de Gantetsu. Se centra en Yakumo Kurama, una joven usuaria de genjutsu talentosa, y en las razones por las que Kurenai se alejó del liderazgo del Equipo 8.
Mientras entrena solo, Naruto conoce a una chica que pinta Konoha y añade un rayo que golpea la aldea, y momentos después la Residencia del Hokage realmente es incendiada. Ninjas médicos y un Anbu drogan a la chica y se la llevan, y de vuelta a casa Naruto se entera de que Kurenai ha renunciado como sensei del Equipo 8. Investigando a fondo, oye de Sakura que la causa es la antigua estudiante de Kurenai, Yakumo Kurama, cuyo don natural para el genjutsu no tiene igual.
Disfrazado de Kurenai, Naruto se cuela en la mansión Kurama y encuentra pinturas inquietantes, incluida una de Kurenai apuñalada en el corazón; la imagen lo inunda de terror antes de que lo droguen y lo noqueen. En un sueño entrevé el pasado: Yakumo anhelaba ser ninja, pero Kurenai en cambio selló su poder. El clan Kurama, antaño renombrado por el genjutsu, se había desvanecido tras las muertes de los padres de Yakumo, y su rara línea de sangre se juzgó demasiado peligrosa para dejarla sin entrenamiento.
Naruto se une a Might Guy, Sakura y el Equipo 8 para proteger a Yakumo de sus propios clanes, entre ellos su tío Unkai, que temen que sus poderes se hayan vuelto inestables. Al llegar a tiempo, aprenden la verdad de Unkai: la línea de sangre de Yakumo puede lanzar genjutsu tan vívidos que infligen daño real, incluso mortal, y sin el entrenamiento adecuado cría una segunda personalidad monstruosa llamada Ido. El Tercer Hokage y Kurenai habían resuelto por tanto destruir su poder antes de que esa mente más oscura pudiera tomar el control.
Sacrificándose, Unkai bloquea los sentidos de Naruto para romper una ilusión a escala de aldea y resulta gravemente herido al ayudarlo a escapar. Cuando Naruto revela la verdad completa a Yakumo, el recuerdo de la muerte de sus padres desata a su demonio interior. Instada por Kurenai, Yakumo confronta y destruye al monstruo ella misma, dominando por fin la oscuridad interior. Con su larga asignación del Tercer Hokage completa, Kurenai regresa a liderar el Equipo 8, y a Naruto se le recuerda que su propia bestia interior, y Sasuke, aún lo esperan.

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Yakumo Kurama es una prodigio del genjutsu cuyo linaje de clan fue sellado por Kurenai y el Tercer Hokage después de demostrar que podía originar una segunda personalidad peligrosa llamada Ido, aunque Yakumo finalmente se enfrenta y destruye esa oscuridad interior por sí misma.
Kurenai, por órdenes del Tercer Hokage, selló el poder de genjutsu de Yakumo porque el linaje de su clan podía infligir daño real, incluso fatal, y corría el riesgo de originar una segunda personalidad incontrolable.
El sueño de Yakumo Kurama era convertirse en ninja, aunque Kurenai selló su poder en lugar de dejarla entrenar, temiendo el peligro del inestable linaje de su clan.
Unkai es el tío de Yakumo, quien al principio teme el creciente poder de su sobrina, pero finalmente se sacrifica, sufriendo heridas graves para romper una ilusión que abarca toda la aldea y ayudar a Naruto a escapar.
Kurenai renuncia como sensei del Equipo 8 porque el Tercer Hokage le asigna vigilar a su antigua alumna Yakumo Kurama, un deber que cumple hacia el final de la Misión de Rescate de Yakumo Kurama antes de regresar para volver a liderar al Equipo 8.
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