¡Una misión peligrosa! ¡Viaje al País de las Olas!

Recién recuperado Tora, la mascota fugitiva de la esposa del daimyō del Fuego, el Equipo 7 regresa a la oficina del Hokage para su siguiente asignación. El Tercer Hokage enumera las tareas de bajo riesgo disponibles, desde cuidar niños hasta recados, pero Naruto se niega a seguir persiguiendo trabajos triviales y exige algo digno de un ninja de verdad. Iruka le recuerda que todo genin novato empieza por lo pequeño, y el Tercero enfatiza que las misiones más difíciles conllevan un peligro mayor. Divertido por la insistencia del chico, el Hokage otorga al Equipo 7 una tarea de rango C: proteger a Tazuna, un constructor de puentes veterano, en su camino al País de las Olas. Tazuna se burla de ser protegido por niños, pero acepta viajar con ellos.

En el camino, dos ninjas de Kirigakure emergen de un charco al borde de la carretera, envuelven a Kakashi en cadenas tachonadas de shuriken y lo despedazan. Con su maestro aparentemente muerto, Naruto se paraliza de miedo, y Sasuke salta para salvarlo. Los atacantes se separan, uno se abalanza sobre Tazuna mientras Sakura se interpone y Sasuke se mueve para respaldarla, antes de que Kakashi reaparezca y someta al par con facilidad. Naruto solo sufre un corte superficial de un guantelete envenenado. Kakashi revela que escapó de la emboscada inicial con la Técnica de Sustitución del Cuerpo, al haberse vuelto sospechoso de un charco en un día seco y despejado.

Kakashi elogia a Sasuke y Sakura por su valor, pero expresa su decepción por cómo Naruto se congeló. Explica que se contuvo deliberadamente para averiguar a quién buscaba el enemigo, y confirma que su presa era Tazuna, lo que significa que el cliente ocultó el verdadero rango de la misión. Sakura les urge a abandonar el trabajo tanto por el riesgo como por la herida de Naruto, pero Naruto en cambio extrae el veneno con un kunai y jura no volver a huir ni flaquear, ni quedarse atrás de Sasuke. Mientras Kakashi le venda la mano, nota que ya se está cerrando gracias al Zorro Demonio de Nueve Colas. A lo lejos, el jefe criminal Gatō reprende a Zabuza por el fracaso, y el espadachín lo silencia al levantar su hoja y jura encargarse de Tazuna personalmente.

El Equipo 7 completa la recuperación de Tora y se le asigna una escolta de rango C protegiendo al constructor de puentes Tazuna. Los Hermanos Demonio emboscan al grupo desde un charco, aparentando matar a Kakashi antes de que Sasuke rescate a un Naruto paralizado. Kakashi, habiendo usado la Técnica de Sustitución del Cuerpo, captura a los dos y expone que Tazuna ocultó el verdadero peligro de la misión. Naruto corta el veneno de su mano y jura no rendirse nunca, mientras su herida se cura por la influencia del Zorro de Nueve Colas. Gatō presiona a Zabuza para eliminar a Tazuna, y Zabuza toma el trabajo para sí mismo.

Perteneciente al arco del Prólogo ambientado en el País de las Olas, el episodio adapta los capítulos 9, 10 y 11 del manga. Se emitió en Japón el 7 de noviembre de 2002 y en inglés el 8 de octubre de 2005. Su tema de apertura es R★O★C★K★S y su tema de cierre es Wind. El doblaje en inglés censuró fuertemente la escena de Naruto apuñalándose la mano con un kunai, congelando y recoloreando las tomas y eliminando digitalmente la hoja y la sangre, ediciones que se reutilizaron cada vez que episodios posteriores hacían flashback a ese momento.