¡Un fracaso se mantiene en pie!

Neji remanga la manga de Hinata para mostrar que sus golpes a corta distancia han sellado una serie de tenketsu a lo largo de su brazo, los puntos de presión que generan y circulan el chakra. Con esos puntos cerrados, su chakra ya no puede llegar a su mano, y el golpe que dirigió a su corazón no hace nada. Continúa la paliza, pero Hinata se obliga a ponerse de pie una y otra vez, alentada por Naruto que observa desde las gradas. Le dice a Neji que él es quien más sufre, atrapado en una pelea contra su propio destino. Enfurecido, se lanza a un golpe mortal, pero cuatro jōnin que supervisan el combate lo detienen antes de que aterrice. Momentos después Hinata cae en un paro cardíaco, y Naruto jura que hará que Neji responda por ello.

Neji revela que ha sellado los tenketsu de Hinata, cortando el chakra a su mano y neutralizando su contraataque. Hinata se niega a quedarse en el suelo, sacando fuerza de la presencia de Naruto, y le dice a Neji que él es quien realmente está atado por el destino. Cuando Neji intenta un golpe fatal, cuatro jōnin lo detienen. Hinata colapsa en un paro cardíaco, y Naruto jura vengarla.

El episodio forma parte del arco de los Exámenes Chūnin y adapta los capítulos 79, 80 y 81 del manga. Se emitió en Japón el 27 de agosto de 2003 y en inglés el 12 de agosto de 2006. Su tema de apertura es Far Away y su tema de cierre es Harmonia.