¡Comienza un nuevo capítulo: el examen Chūnin!

Con su misión en el País de las Olas detrás de ellos, el Equipo 7 regresa a casa a Konohagakure. Aunque Sasuke le había salvado la vida en esa misión, la rivalidad de Naruto con él ha empeorado aún más su coordinación, y su constante impulso por superar a Sasuke arruina sus trabajos posteriores. Juzgando su trabajo en equipo como desesperado por el día, Kakashi lo da por terminado temprano y los despide. Al salir, Sasuke le dice sin rodeos a Naruto que simplemente se haga más fuerte, luego descarta a Sakura, quien había propuesto que los chicos entrenaran por separado, como estando aún peor que Naruto.

Konohamaru y sus amigos Udon y Moegi siguen a Naruto. Durante la travesura que sigue, Konohamaru choca con un ninja visitante y lanza un insulto, atrayendo una amenaza a su vida. Naruto se abalanza sobre el extraño pero es derribado por un ataque invisible. Cuando el forastero se mueve para golpear a Konohamaru, Sasuke interviene con una piedra bien apuntada que obliga a soltar al chico. Luego aparece un segundo recién llegado y ordena a su compañero que deje de tontear.

Mientras tanto, los jōnin de la aldea se reúnen junto al Tercer Hokage, quien declara que los Exámenes Chūnin comenzarán en siete días, el 1 de julio. Una nota de trivia indica que la llave que Naruto usa en su puerta tiene la forma de Pakkun, uno de los ninken de Kakashi. El episodio pertenece al arco de los Exámenes Chūnin y adapta el capítulo 34. Su tema de apertura es R★O★C★K★S y su tema de cierre es Wind. Se emitió en Japón el 20 de febrero de 2003 y en inglés el 21 de enero de 2006.