Un deseo

Guiando a Kawaki por el camino más rápido hacia la Tierra de los Mares Calmados, Mozuku espera adelantarse a Kurobane, un Anbu que trabaja para el daimyō local. En Konoha, Konohamaru reporta que cada chico asesinado recientemente se remonta a ese mismo país, lo que lleva a Naruto a enviar refuerzos y recordar que otro equipo ya está en el campo. Boruto, Sarada, Shikadai y una Chocho herida convergen en el problema después de notar shinobi sospechosos cerca de su propia asignación.

Kurobane rechaza la súplica de Mozuku de perdonar a un compatriota, insistiendo en que un shinobi solo sirve a su empleador. Levanta una niebla que genera dobles y lentamente extrae la humedad de cualquiera atrapado en ella. Kawaki descubre que la hoja que lo golpea es real y guiada desde cerca, despeja la niebla con Liberación de Fuego para exponer los hilos de sangre del enemigo, y asesta un golpe decisivo. Boruto llega para destrozar la espada recuperada con un Rasengan, y Shikadai inmoviliza a Kurobane con su sombra.

Mozuku protege a Kawaki con su propio cuerpo, le confía la medicina destinada a su tierra natal, le entrega su dinero y sus gracias, y muere. Kawaki lleva el paquete adelante, engañando a un emboscador final con una caja vacía antes de entregar la carga real al maestro de Mozuku en un puesto de control. Cae lluvia mientras el grupo regresa a Konoha, y Kawaki, culpando a su propia rebeldía por la muerte de Mozuku, se derrumba bajo el peso de ello.

Recuperándose más tarde, Kawaki es llevado por Shikadai al cementerio de Konoha, donde su abuelo Shikaku yace entre aquellos que murieron por la aldea. Shikadai le recuerda que un capitán carga con la carga de la misión y que los vivos deben seguir avanzando. Naruto le dice a Kawaki que su conducta ya demostró que puede operar como un genin, así que no se necesita más examen, y lo deja para que resuelva por sí mismo lo que realmente significa ser un shinobi.

El episodio se sitúa en el Arco de la Reexaminación Chūnin y centra el crecimiento de Kawaki hacia la aceptación del camino shinobi. Konoha no puede actuar directamente contra el daimyō de los Mares Calmados pero organiza alivio médico en su lugar. Abre con Reckless y cierra con Prologue.