Una apertura

Tobirama salva a Naruto, Sasuke y Minato arrojando una Esfera de Búsqueda de la Verdad al borde de la detonación de vuelta hacia Obito, posible gracias a una marca del Dios del Trueno Volador que ya había colocado. Naruto lo felicita por empuñar la técnica de su padre, y Tobirama lo corrige diciendo que el jutsu es su propia creación. A lo lejos, Madara y Hashirama intercambian golpes mientras los shinobi Aliados miran con asombro, y Shikamaru arenga a las tropas de que su momento aún está por llegar. Madara promete a Hashirama un final diferente a su enfrentamiento anterior.

Minato busca forzar una brecha con su teletransportación, provocando la pulla de Tobirama sobre sus hábitos de nomenclatura. El Amaterasu de Sasuke es desviado una vez que Obito siente el chakra acumulándose en su ojo izquierdo. Tobirama y Minato se marcan mutuamente, luego intercambian lugares en el instante en que el Rasenshuriken y Kagutsuchi fusionados de Naruto y Sasuke se acercan, aterrizando el golpe y despojando a Obito de sus orbes. Sakura, al ver las llamas negras, se entera por Hinata de que los dos chicos están sonriendo.

Las Esferas de Búsqueda de la Verdad regresan a Obito, cancelando el golpe y dejándolo sin marcas. Al notar que el brazo de Minato no se regenera, Tobirama deduce que las orbes usan Liberación de Yin-Yang para anular el ninjutsu. Gamakichi dispara un último golpe antes de que la invocación expire. Minato apela al viejo deseo de Obito de convertirse en Hokage, pero Obito lo descarta, culpando a los fracasos de Minato de hacer fácil renunciar al sueño. Naruto contraargumenta que un hombre que nunca ganó el título no tiene derecho a burlarse de uno que sí lo hizo, luego, teletransportado detrás de Obito por Tobirama, asesta un Rasengan de senjutsu que lo hiere, confirmando su teoría. Minato se maravilla del Modo Sabio de Naruto, y la mitad Yin de Kurama dentro de él alaba al chico por ganarse a su contraparte Yang.

Tobirama redirige una Esfera de Búsqueda de la Verdad para salvar a sus aliados y revela la Técnica del Dios del Trueno Volador como suya. La teletransportación coordinada permite que el Rasenshuriken y Kagutsuchi combinados de Naruto y Sasuke golpeen a Obito, aunque las orbes que regresan deshacen el daño. El equipo se da cuenta de que las Esferas de Búsqueda de la Verdad anulan el ninjutsu mediante Liberación de Yin-Yang. Un Rasengan de senjutsu, entregado a través de la teletransportación de Tobirama, hiere a Obito y confirma que el senjutsu puede eludir su defensa, mientras el Kurama Yin elogia la cooperación de Naruto con su mitad Yang.

El episodio pertenece al arco del Nacimiento del Jinchūriki del Diez Colas y adapta los capítulos 641 y 642. Se emitió en Japón el 25 de septiembre de 2014 y en inglés el 4 de abril de 2017. Crimson Lotus abre el episodio y Never Change feat.Lyu:Lyu lo cierra.