Clon contra clon: ¡Los míos son mejores que los tuyos!

El escuadrón descubre que las copias enemigas son ilusiones en lugar de enemigos sólidos, otra capa de genjutsu. Para sacar a los verdaderos atacantes, Naruto disfraza un grupo de clones de sombra como sus compañeros de equipo e intercambia golpes con los clones fantasma durante la noche. Convencido de que todo el grupo está agotado, el Equipo Oboro avanza, momento en el que Kabuto, Sakura y Sasuke cierran la trampa.

Cuando Sasuke le dice a Naruto que descanse después de gastar tanto chakra, Naruto en cambio se lanza adelante y derriba a los tres genin de Ame de una vez. El movimiento aturde incluso a sus aliados, y Kabuto se maravilla de que las reservas de Naruto deban ser enormes para seguir luchando después de apilar una Técnica de Clones de Sombra Múltiples sobre una Transformación. Naruto derriba a los enemigos y reclama su pergamino.

Con el objetivo cumplido, el grupo se dirige a la torre y se reúne con el propio equipo de Kabuto. Oculto de Naruto y los demás, Kabuto se revela como un espía al servicio de Otogakure, pasando cada fragmento de datos que ha reunido a su maestro, Orochimaru.

Naruto usa clones de sombra disfrazados para exponer y agotar al ilusorio Equipo Oboro, luego noquea a los tres genin de Ame y asegura su pergamino. Kabuto nota el tamaño anormal de las reservas de chakra de Naruto. Después de que el grupo llega a la torre con el equipo de Kabuto, se revela que Kabuto es un espía de Otogakure que alimenta su inteligencia a Orochimaru.

El episodio se ambienta durante el arco de los Exámenes Chūnin y adapta dos capítulos. Marca una pista temprana de la verdadera lealtad de Kabuto, vinculando la segunda etapa del examen con los planes de Orochimaru.