Sombra acechante

Kakashi busca a Jiraiya y reporta que los Huérfanos de Ame intentan remodelar Amegakure mediante el diálogo en lugar de la fuerza. Satisfecho de que sus antiguos alumnos hayan madurado, Jiraiya recuerda su tiempo con ellos. En Amegakure, Kyūsuke entrega peticiones a Yahiko, trabajos que Akatsuki acepta tomar, y Yahiko expresa su resolución de eclipsar algún día a Hanzō. Cuando Hanzō se entera del grupo, aprueba una organización que parece compartir sus ideales.

Yahiko, Konan y Nagato visitan una aldea asaltada donde los locales exigen un ataque a Iwagakure. Akatsuki urge a la negociación en su lugar, pero Anbu de Konoha disfrazados de shinobi de Iwa se niegan a hablar y atacan a los tres. Ver a Yahiko y Konan golpeados despierta en Nagato los recuerdos de la muerte de sus padres a manos de Konoha, y su dolor invoca sin querer la Estatua Demoníaca del Camino Exterior, que masacra a muchos de los enemigos disfrazados. Yahiko devuelve a Nagato a sí mismo antes de que Nagato colapse.

Después de que el grupo huye, Danzō llega para encontrar a los combatientes caídos revelados como miembros de Root entre diecinueve cadáveres, uno de ellos preocupado de que un Akatsuki activo pondrá en peligro a sus equipos encubiertos. Danzō declara que la paz con Iwagakure debe impedirse por el bien de Konoha, ordena recoger los cuerpos y borrar todos los rastros, y observa el extraño poder que presenció. Luego presenta siete de los muertos a Hanzō, afirmando haber encontrado miembros del propio clan de Hanzō mientras viajaba a una conferencia de paz, y lo convence de que Akatsuki son lobos con piel de oveja dispuestos a apoderarse de la aldea. En otra parte, Obito le dice a Zetsu que no hay paz en este mundo y que el Tsukuyomi Infinito es la única escape.

Nagato invoca involuntariamente la Estatua Demoníaca del Camino Exterior por primera vez tras ver a sus amigos asaltados. Danzō enmarca a Akatsuki entregando a Hanzō los cadáveres de sus propios clanes, envenenando a Hanzō contra el grupo de Yahiko. Obito y Zetsu discuten la trama y el objetivo del Tsukuyomi Infinito.

El episodio cae dentro del tramo del Clímax de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Su tema de apertura es Size of the Moon y el tema de cierre es Rainbow. Se emitió en Japón el 23 de enero de 2014 y en inglés el 5 de julio de 2016. Las curiosidades señalan que una toma renderiza por error el Sharingan de Obito con dos tomoe en lugar de tres.