Ebisu regresa: ¡El entrenamiento más duro de Naruto hasta ahora!

En el Hospital de Konoha, Naruto espera llegar a Kakashi a través de la habitación de Sasuke, pero Kakashi anuncia que un instructor superior se hará cargo de su entrenamiento, y Ebisu entra a reclamar el puesto. Naruto se queja de ser entrenado por un hombre al que considera más débil que él y empieza a mencionar la vez que venció a Ebisu con su Técnica del Harén, solo para que el tutor le tape la boca con una mano y compre su silencio con una comida.

Una vez que Kakashi se marcha, Ebisu reta a Naruto a escapar de él, prometiendo renunciar como su tutor si lo logra, lo que también liberaría a Kakashi para enseñarle al chico directamente. Los intentos de Naruto, desde transformarse en una mujer de cartel hasta dispersar clones de sombra en todas direcciones, fallan todos contra Ebisu, quien conjura sus propios clones y da caza al Naruto real. Tratándolo a ramen en Ichiraku, Ebisu desglosa su problema de chakra: Sakura gasta exactamente lo que un jutsu necesita y Sasuke un poco más, mientras Naruto quema mucho más allá de eso. Naruto replica que aun así puede lograr hazañas que los otros dos no pueden, lo que Ebisu atribuye al poder del Zorro de Nueve Colas que está a su alcance.

Se dirigen a un pueblo de aguas termales para que Naruto entrene caminando sobre la superficie del agua. Se cae repetidamente, pero capta lo básico lo bastante rápido como para que Ebisu revise su opinión y en privado lo considere un excelente ninja de la Hoja. Ebisu luego atrapa a un hombre de cabello blanco mirando a hurtadillas el baño de mujeres y se mueve a atacar, solo para que el extraño invoque un sapo y lo noquee con facilidad, reconocido por Ebisu un instante antes de caer. Tras ver a su instructor de élite despachado con tanta rapidez, Naruto queda atónito.

El episodio es el número 52 del anime original de Naruto, adapta los capítulos 89 y 90 del manga y pertenece a la trama de los Exámenes Chunin. Se emitió en Japón el 1 de octubre de 2003 y en inglés el 16 de septiembre de 2006. Sus curiosidades señalan que fue el último episodio del doblaje en inglés transmitido en el Toonami de Adult Swim. El tema de apertura es Far Away y el tema de cierre es Viva Rock: Japanese Side.