¡Entra: Naruto Uzumaki!

Una docena de años antes, el temible Nueve Colas cayó sobre la aldea oculta de Konohagakure, y aunque muchos shinobi murieron combatiéndolo, el Cuarto Hokage detuvo la embestida sellando a la bestia dentro de un recién nacido, entregando su propia vida para lograrlo. En el presente, ese niño ha crecido y se ha convertido en Naruto Uzumaki, un alborotador que acaba de pintar grafitis sobre los rostros tallados en la Roca Hokage. La aldea lo desprecia, pero él absorbe incluso la atención enfadada, sin familia ni amigos tras años de maltrato.

Pese a todas sus jactancias de convertirse algún día en Hokage, Naruto no logra ni un simple clon, y ese fracaso le impide graduarse de la Academia. Su instructor Mizuki lo tienta con un atajo: robar el Pergamino de los Sellos, dominar uno de sus jutsu ocultos y el aprobado vendrá después.

Después de que Naruto se hace con el pergamino, Iruka Umino lo rastrea, y el muchacho deduce que Mizuki lo tendió una trampa. Cuando Mizuki exige el pergamino, Iruka advierte a Naruto que lo retenga, desenmascarando la mentira. Mizuki responde revelando el secreto que la aldea ha guardado, que el Nueve Colas fue sellado dentro de Naruto al nacer y es la razón por la que todos lo odian, afirmando incluso que Iruka debería odiarlo más que nadie porque la bestia mató a sus padres.

Iruka rechaza esa crueldad, diciendo que nunca culpó al niño por la embestida de la bestia y que, habiendo anhelado atención él mismo como huérfano, comprende el dolor de Naruto. Conmovido por la fe de su maestro, Naruto desata la Técnica de Clones de Sombra Múltiples que acaba de aprender y abruma a Mizuki. Impresionado por el difícil jutsu, Iruka le ata su propio protector de la frente a Naruto, diciéndole que de verdad podría alcanzar el rango de Hokage algún día.

El estreno omite su secuencia de apertura habitual, mostrando solo el título tras el prólogo mientras el tema suena durante la persecución por la Roca Hokage vandalizada. En el anime, Shikamaru, Ino y Sakura aparecen sentados detrás de Naruto durante el examen de clones, mientras que el manga colocó allí a estudiantes sin nombre. El doblaje inglés se emitió primero bajo una clasificación TV-Y7-FV que no se volvió a usar en la serie, y su versión editada eliminó la sangre del sangrado nasal de Iruka. El episodio adapta el capítulo 1 y abre el arco del Prólogo: País de las Olas, emitiéndose en Japón el 3 de octubre de 2002 y en inglés el 10 de septiembre de 2005.