Víspera de la Cumbre de los Cinco Kage

Inmovilizado contra una pared, Naruto es presionado por Karui para que diga todo lo que sabe sobre Sasuke, y argumenta que entregar a su amigo solo encendería un nuevo ciclo de venganza entre Kumo y Konoha. Para drenar el odio de ella, ofrece su propio cuerpo como blanco y recibe una paliza brutal hasta que Sai interviene para bloquear su puño. Omoi también contiene a su compañera, admitiendo que respeta cómo Naruto se niega a abandonar a un camarada, y cuando llega Samui, se lleva a su escuadrón para decodificar nueva información sobre Sasuke. Naruto pide ir con ellos y conocer al Raikage, pero Samui le dice que el líder ya se está moviendo y está demasiado ocupado.

Zetsu informa a Madara y a Taka que fue Naruto, no Sasuke, quien derrotó a Pain, insinuando que el chico podría ser ahora el más fuerte de los dos. Sin inmutarse, Sasuke fija el nuevo objetivo de Taka en llegar a la Cumbre de los Cinco Kage para matar a Danzo, y con la bendición de Madara, Zetsu se divide en sus mitades negra y blanca, la blanca guiando a Taka mientras la negra se queda atrás. En la oficina temporal del Hokage, Danzo ordena a sus operativos de la Raíz que lleguen a Kabuto antes que Anko y se apoderen de los archivos de experimentación humana que posee, valorándolos por su ojo y brazo vendados, y asigna a Torune Aburame y a Fu Yamanaka como sus guardias personales para la cumbre mientras insiste en que el Nueve Colas nunca salga de la aldea.

Recuperándose en su tienda, Naruto le dice a Kakashi y a Yamato que pretende persuadir al Raikage de perdonar a Sasuke. Yamato le recuerda que un jinchuriki tiene prohibido salir, más aún ahora que el collar del Primer Hokage se ha perdido y entró en un estado transformado peligroso contra Pain. Naruto revela que conoció al Cuarto Hokage, quien calmó esa transformación y advirtió que el hombre enmascarado que dirige a Akatsuki orquestó el ataque de la bestia años atrás. Kakashi razona que el Cuarto debió tejer parte de su mente en el sello y que la figura enmascarada es Madara Uchiha. Recordando su propio reencuentro con su padre en el más allá, Kakashi pregunta qué le dijo el Cuarto a su hijo, y Naruto responde, sonriendo, que su padre simplemente le dijo que creía en él.

El episodio confirma que Kakashi, Sai y Yamato sabían que el Cuarto Hokage era el padre de Naruto, y dado que Sai conoce el secreto de la aldea, Danzo y gran parte de la Raíz casi con certeza también lo saben. Eligiendo doblar la regla de Konoha contra enviar shinobi al extranjero durante la cumbre, Kakashi resuelve escoltar a Naruto a Kumogakure junto con Yamato. Extraído de los capítulos 453 al 455, el episodio pertenece al arco de la Cumbre de los Cinco Kage y se emitió por primera vez en Japón el 10 de febrero de 2011.