¡Derribo de genin! ¡Los nueve novatos se enfrentan!

Antes de que el Equipo 7 entre en la sala de exámenes, Kakashi los detiene para explicarles un detalle que había guardado en secreto: ninguno de ellos habría sido admitido a menos que todos los miembros hubieran elegido competir. Los despide con un deseo de suerte. Dentro, los nueve novatos de Konoha se encuentran y caen en una charla ruidosa y emocionada, hasta que un candidato mayor servicial, Kabuto Yakushi, les urge a bajar la voz antes de que provoquen a los ninja experimentados apiñados a su alrededor.

Kabuto explica al grupo cómo funcionan los exámenes y saca sus Cartas de Información Ninja, proporcionando a Sasuke detalles sobre Gaara y Rock Lee. Advierte que casi todos en la sala son élites provenientes de su aldea natal, una afirmación que inquieta a los recién llegados. Naruto se sacude los nervios declarando en voz alta que no caerá ante nadie, provocando una mezcla de alarma e irritación en la multitud. Heridos por el desprecio de Kabuto hacia su hogar como una aldea insignificante, tres ninja del Sonido se abalanzan sobre él; sus gafas se rompen y la náusea lo domina aunque el golpe parece fallar. El proctor jefe, Ibiki Morino, llega con su personal para detener el alboroto, y comienza la primera etapa de los exámenes.

Este episodio forma parte del arco de los Exámenes Chunin y adapta los capítulos 38 al 40. Se pueden ver candidatos de fondo con protectores de frente de la Nube y la Niebla aunque ninguna de esas aldeas envía genin aquí. El efecto de sonido usado para el golpe de los ninja del Sonido se reutilizaría más tarde como el ruido del Rasengan. La emisión japonesa se estrenó el 13 de marzo de 2003, y la inglesa el 11 de febrero de 2006.