Hagoromo y Hamura

Zetsu Negro continúa con el relato de Kaguya, describiendo cómo ella a menudo miraba al cielo mientras sus hijos se preguntaban sobre sus pensamientos. Desde un arroyo cercano el sapo Gamamaru los observa. Convocados para resolver una disputa de granjeros por el agua menguante, Hagoromo y Hamura investigan; usando su Byakugan, Hamura detecta una enorme roca que obstruye el flujo. Gamamaru admite que la colocó, luego ahuyenta casualmente a un oso amenazante, ganándose la admiración de los hermanos.

Después de que Hagoromo destroza la roca, Gamamaru dirige al par hacia las montañas que rodean el Árbol Divino, que conocen como el Pico de la Perdición, un lugar que su madre les prohíbe cruzar. Les dice que la tierra se marchita porque el Árbol Divino drena su poder, contradiciendo la creencia de que el árbol sostiene la región, y los urge a ver la verdad por sí mismos. De vuelta en casa los hermanos exponen a un vendedor ambulante de medicinas como un fraude, aunque Hagoromo luego cura la espalda del hombre y lo interroga en silencio sobre el mundo más amplio; el vendedor revela que muchos consideran a Kaguya una tirana que elimina a cualquiera que la desafíe.

Cuando Haori se va a participar en un ritual del Árbol Divino y nunca regresa, los hermanos presionan a Kaguya para que termine la práctica, pero ella se niega, insinuando que el rito persistirá hasta que lleguen ciertos forasteros. Al cruzar el pico por fin, descubren multitudes atadas dentro de las raíces del árbol y el cadáver de Haori, un shock tan severo que los ojos de Hagoromo despiertan en el Sharingan. Gamamaru los guía al Monte Myōboku y, a través de la Piedra de la Memoria, revela los orígenes del Árbol Divino y cómo Kaguya se apoderó de su poder y borró los recuerdos de aquellos a quienes colocó bajo el Tsukuyomi Infinito. Resolviendo confrontarla, Hagoromo pide que le enseñen el poder Sabio y lo aprende rápidamente. Kaguya, mientras tanto, regresa para exigir el paradero de Hagoromo a Hamura, ve a través de su mentira y ostenta su fuerza para intimidarlo.

El episodio adapta el capítulo 681 del manga y pertenece al arco de Kaguya Ōtsutsuki Ataca. Se estrenó en Japón el 19 de mayo de 2016, se emitió en inglés el 4 de diciembre de 2018, y combina la apertura Blood Circulator con el ending Blue Lullaby.