Las células de Hashirama

Aún atormentado por pesadillas y cada vez más retraído, Kakashi busca comprender las habilidades de Kinoe y se infiltra en la Residencia del Hokage, donde Hiruzen lo atrapa. El Tercero comparte parte de la historia de Hashirama Senju junto con los primeros intentos de la aldea por preservar el kekkei genkai del Elemento Madera, y las misteriosas desapariciones que siguieron a aquellos experimentos.

En otra parte, Danzō trama asesinar a Hiruzen durante su viaje al Daimyō del Fuego, pero Kakashi advierte al Hokage y desbarata el complot. En un breve enfrentamiento, Kakashi libera a Kinoe y le dice que sus talentos algún día servirán a la aldea. Al informar a Hiruzen, Kakashi acepta un puesto en el Anbu bajo el mando directo del Tercero y le informa de la existencia de Kinoe. Genma, Raidō, Asuma, Kurenai y Guy conversan sobre la nueva ronda de cambios, y aunque se afligen porque Minato ya no está, aún esperan lo mejor para Hiruzen y el futuro de la aldea.

En una toma de miembros caídos de los clanes Uchiha y Senju, un Uchiha abatido se parece mucho a Sasuke tanto en el cabello como en la vestimenta. El episodio adapta los capítulos 624 y 648, se emitió en Japón el 20 de febrero de 2014 y en inglés el 4 de octubre de 2016, y usa la apertura Size of the Moon con el cierre Rainbow.