Un breve choque de Rasengan y Chidori se convierte en una ventana a lo profundamente que Naruto aún espera llegar a Sasuke. Mientras Madara pone en marcha su propio juego a largo plazo, Sasuke pide un poder que solo puede terminar en sangre, y el abismo entre dos antiguos amigos se ensancha.
Dentro de sus propios pensamientos, Naruto revisita el camino que una vez compartió con Sasuke, desde engañar a Zabuza lado a lado hasta su amarga ruptura en el Valle del Fin. Sasuke insiste en que nada lo apartará de su camino de venganza y que las únicas opciones de Naruto son matarlo o ser matado, pero Naruto se niega a aceptar ninguna. Cuando su Rasengan y Chidori chocan y detonan, la explosión lanza a ambos muchachos hacia atrás. El clon de sombra de Naruto lanza a Kakashi a un lugar seguro para atraparlo, mientras un clon parásito de Zetsu Blanco se lleva a Sasuke.
Seguro de que Sasuke no se retractará, Zetsu Blanco informa a Madara, quien espera en su escondite entre Sharingan almacenados y el cadáver de Danzo. En lugar de dejar pelear a Zetsu, Madara elige preservar el eventual duelo entre Naruto y Sasuke, ya que pretende reclamar al Nueve Colas a través de él. Antes de que desaparezcan, Naruto le dice a Sasuke que estará esperando si alguna vez viene por Konoha, listo para cargar el peso de su odio. Presionado sobre por qué le importa, Naruto responde simplemente que son amigos, recordando cómo dos verdaderos shinobi pueden entenderse a través de sus puños.
Naruto admite que finalmente comprende algo de lo que Sasuke carga, y dice que seguiría intercambiando golpes si esa es la única forma de llegar a él. Sasuke rechaza fríamente la conexión y repite que lo matará, sin embargo Naruto responde con una sonrisa que una pelea real los dejaría a ambos muertos, al menos liberados de sus cargas en la siguiente vida. Kakashi intenta golpear a Madara con Kamui, solo para que le digan que la técnica no puede tocarlo, y mientras Madara se teletransporta Sasuke dice que tiene una petición.
Naruto y sus clones colapsan de repente por el veneno del corte anterior de Sasuke, y Sakura administra el antídoto mientras Kakashi decide llevar a la testigo Karin de vuelta a Konoha. En su base, Madara oye a Sasuke pedir que le trasplanten el Mangekyo Sharingan de Itachi en sus propios ojos fallidos, desgastados tras tres usos de Susanoo en un solo día. Cuando Madara cuestiona su repentina disposición, Sasuke responde que necesita el poder del Mangekyo Eterno para tener alguna oportunidad de matar a Naruto.

Naruto vs Luffy con el giro que nadie pidió: Luffy le hizo cosquillas a Hinata en su cita, y a ella… más o menos le gustó. Desglosamos la pelea entera y elegimos un ganador....

Naruto creó el jutsu de transformación él mismo, y la Aldea Oculta de la Hoja desde entonces evita cuidadosamente hablar del tema. La historia detrás de nuestro disco de R&B de los 90 sobre la pregunta de Naruko que todos evaden....
Este episodio forma parte del arco Cuarta Guerra Mundial Shinobi: Cuenta regresiva de Naruto: Shippuden y adapta los capítulos 482, 486 y 487. Se emitió en Japón el 16 de junio de 2011 y en inglés el 16 de noviembre de 2013. El tema de apertura es Lovers y el de cierre es Freedom.
En "High-Level Shinobi", el choque entre el Rasengan de Naruto y el Chidori de Sasuke detona y lanza a ambos peleadores hacia atrás, tras lo cual un clon de sombra salva a Kakashi y un clon de Zetsu Blanco se lleva a Sasuke.
Madara decide no dejar que Zetsu intervenga porque quiere preservar el eventual duelo entre Naruto y Sasuke, con la intención de reclamar al Zorro de Nueve Colas mediante esa pelea.
Sasuke le pide a Madara que trasplante el Mangekyo Sharingan de Itachi a sus propios ojos porque su visión se ha deteriorado tras usar el Susanoo tres veces en un solo día, y cree que necesita ese poder para matar a Naruto.
Naruto le dice a Sasuke que siguen siendo amigos, explicando que dos verdaderos shinobi pueden entenderse a través de sus puños, aunque Sasuke rechaza fríamente la idea y jura matarlo.
Naruto y sus clones de sombra colapsan de repente por el veneno de un corte que Sasuke le infligió antes, y Sakura le administra el antídoto mientras Kakashi decide llevar de vuelta a Konoha a la testigo Karin.
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