¡Hospital sitiado: se revela la mano maligna!

Baki golpea la puerta donde se alojan Kankuro y Temari, regañando a la pareja por perder de vista a Gaara. Cuando revisan su habitación, su hermano no se encuentra por ninguna parte. Naruto, mientras tanto, despierta tras tres días inconsciente y se entera de que las finales del examen son al día siguiente.

Shikamaru le trae una cesta de frutas destinada a Choji, quien está postrado tras atracarse hasta sufrir un malestar estomacal. Sakura cambia las flores en la habitación de Lee, e Ino pronto aparece junto a la cama de Choji con una cesta propia mientras él se queja de tener hambre.

Gaara se cuela en la habitación de Lee para acabar con el chico dormido, pero Naruto y Shikamaru lo bloquean de inmediato. Atado por la sombra de Shikamaru, Gaara deja escapar pedazos de su historia: un espíritu de arena llamado Shukaku fue sellado dentro de él al nacer, y fue creado puramente para servir como arma de su aldea. Cuando se volvió demasiado errático, su propio padre no dejaba de enviarle asesinos, y llegó a sentir que no podía hacer nada más que herir a otros.

Naruto siente el paralelo, ya que carga con una bestia propia. Gaara se mueve para matarlos a ambos, pero Guy entra y le ordena salir. Obligado a retirarse, Gaara los deja con un voto de masacrarlos a todos.

El episodio adapta los capítulos 96 y 97 y se sitúa dentro del arco de los Exámenes Chunin. Marca una de las primeras ventanas a la carga de la bestia con cola de Gaara y el abuso detrás de su crueldad, sembrando su posterior vínculo con Naruto.