Mientras la clase ensaya una obra para el festival, Eiki y una aspirante a reportera traman exponer el protector de la frente de Kawaki y demostrar que es un genin. Su plan sale mal y destruye el escenario, mientras una nueva amenaza se cierne sobre la princesa que Kawaki guarda en secreto.
Los estudiantes preparan una obra sobre los Sannin para un festival próximo, con Kawaki en el papel de Katsuyu, Eiki como Jiraiya, Kae como Tsunade y Osuka como Orochimaru. Osuka, que se considera más adecuada para el papel del Cuarto Hokage que le tocó a Himawari, pide a todos que traigan protectores de la frente falsos para dar realismo a las actuaciones. Al día siguiente, Sōsha publica un artículo sobre Eiki leyendo uno de los libros Icha Icha de Jiraiya para investigar, lo que lo avergüenza hasta el punto de destrozar las copias.
Cuando todos se ponen sus protectores, Himawari ha olvidado el suyo. Kawaki le ofrece el suyo, pero ella lo rechaza y le urge a esconderlo, ya que podría exponerlo como genin, especialmente ante Sōsha. Eiki los oye y se lo informa a Sōsha, mostrándole una nota anónima que lo puso por primera vez tras la pista de Kawaki.
Sōsha exige una prueba más sólida, así que Eiki promete robar el protector de Kawaki. Usando la pelea escenificada de Manda contra Katsuyu, y cambiando a Ehō al papel de Jiraiya, Eiki hace que Kawaki suelte la banda de la frente, pero Kawaki la esconde antes de que la cámara la capture. Eiki improvisa un Invocación: Rashōmon con la ayuda de Osuka y agarra el protector, solo para pararse en el escenario inacabado y derrumbarlo. Kawaki protege a Eiki y a Kae, y el protector que Eiki entrega resulta ser falso. Confrontado, Eiki se derrumba en lágrimas, insistiendo en que nunca quiso arruinar las cosas para todos.
Ante la insistencia de Himawari, Kawaki ayuda a Eiki a reparar el escenario, junto con Kae. Kawaki se da cuenta de que su protector genuino sigue desaparecido hasta que Osuka se lo devuelve en silencio, habiéndolo cambiado durante el caos de Rashōmon para recompensarlo por un rescate pasado. Eiki se disculpa de nuevo más tarde y revela la nota que marca a Kawaki como un shinobi con un secreto digno de expulsión, ahora desestimándola como una broma. Mientras tanto, dos oficiales del País del Bambú, opuestos a que el padre de Kae la nombre heredera por encima de su hermano menor, envían a un asesino. Kawaki llega a la enfermería de Kae a tiempo para frustrar el intento, y el asesino se escapa.

Naruto vs Luffy con el giro que nadie pidió: Luffy le hizo cosquillas a Hinata en su cita, y a ella… más o menos le gustó. Desglosamos la pelea entera y elegimos un ganador....

Naruto creó el jutsu de transformación él mismo, y la Aldea Oculta de la Hoja desde entonces evita cuidadosamente hablar del tema. La historia detrás de nuestro disco de R&B de los 90 sobre la pregunta de Naruko que todos evaden....
Kawaki es elegido para interpretar a Katsuyu en la obra de la clase sobre los Sannin, junto a Eiki como Jiraiya, Kae como Tsunade y Osuka como Orochimaru.
Himawari le advierte a Kawaki que esconda su protector de frente real porque podría delatarlo como genin, especialmente ante la reportera Sōsha.
Eiki, incitado por Sōsha, planea robar el protector de frente de Kawaki durante la pelea escenificada, pero el protector que termina agarrando resulta ser falso.
Osuka Kamakura le devuelve discretamente el verdadero protector de frente a Kawaki, después de haberlo cambiado durante el caos para pagarle un rescate del pasado.
Kawaki llega a tiempo a la enfermería de Kae Yukiwari para frustrar un intento de asesinato enviado por funcionarios del País del Bambú opuestos a que ella sea nombrada heredera por encima de su hermano menor.
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