Temporada de migración

Al acercarse el amanecer, Karin y Sarada observan a los gansos salvajes prepararse para migrar con aves contaminadas aún mezcladas entre ellos. Jūgo insta a Boruto a huir mientras se libera, su transformación aumenta mientras Tosaka ansía ver su fuerza completa. Al enterarse por Sarada de que las aves infectadas tienen ojos rojos, los dos intentan distinguirlas, y el Equipo 15 llega al lago para ayudar. Aún ralentizado por el tranquilizante, Boruto es alcanzado por Tosaka en la persecución. Cuando Boruto ataca con clones de sombra y kunai explosivos, Tosaka los sacude, se transforma por completo y atrapa a todo el grupo con extremidades extras y una cola. Impaciente porque Jūgo no peleará con él, desestima las advertencias de Boruto, y Jūgo, ahora completamente transformado, se deshace rápidamente de Tosaka, absorbe su sello maldito y lo aparta.

Al luchar por reunir a cada ganso infectado, Karin sugiere la idea de simplemente matarlos a todos. Jūgo continúa su alboroto y se vuelve contra Boruto, mientras un golpeado Suigetsu se arrastra hasta el lago. Nue protege a Boruto de Jūgo y sigue atacando en contra de los deseos de Sumire, hasta que Boruto le advierte que la invocación solo los pondrá en peligro e insiste en que busquen otro enfoque. Recordando que Konohamaru una vez revirtió una transformación así al aterrizar un Rasengan pesado, y dudando de que el suyo pueda golpear tan fuerte, Boruto nota la velocidad de las cargas de Jūgo y razona que enfrentarse a una de frente podría causar suficiente daño para romper el cambio. Gana impulso al superponer un Boruto Stream sobre otro y aterriza el golpe, pero la transformación se mantiene hasta que un ganso domesticado vuela cerca y Jūgo, al verlo, revierte por sí solo.

Con el sol en alto, Sarada se prepara para eliminar a las aves, pero Mitsuki la detiene cuando Konohamaru llega con Suigetsu y un suero, robado de la base enemiga, que neutraliza el sello maldito. Suigetsu lo bebe, se fusiona con el lago y rocía la cura sobre la bandada, y el ganso domesticado finalmente logra volar con los salvajes. Sumire resuelve unirse al Equipo de Armas Científicas Ninja para comprender mejor a Nue a través de la ciencia, pidiendo a Namida y Wasabi que lo mantengan en secreto por ahora. Konohamaru declara la misión un éxito pero se exaspera al enterarse de que Karin y Suigetsu se fueron con Tosaka a cuestas, mientras Suigetsu se burla de Karin por su racha maternal hacia Sarada. Boruto se encoge de hombros ante la acusación de Sarada de que fue imprudente, y Jūgo, mirando al ganso que se aleja, se pregunta si él también podría volar algún día.