Momento del despertar

Naruto prosigue su pelea contra Fūka, abriéndole un corte en el brazo con un kunai, pero su técnica Colour Course Change parece sanar cada herida. Ella lo electrocuta con un Lightning Rod y se lanza a matarlo, solo para recibir un par de Rasengan de dos clones de sombra. La explosión parece destrozarla, pero una Fūka marchita resiste y restaura su forma juvenil una vez más. Después de que un clon le corta el cabello, entra en furia, elimina al doble con Rock Pillar Spears y convoca una inundación mediante su Stormy Blockade. El torrente dispersa a los clones restantes, dejando al verdadero Naruto para esquivar sus ataques.

Naruto razona que Fūka debe estar intercambiando entre cuerpos separados, cada uno con una naturaleza de chakra diferente, lo que explica el cambio de rayo a tierra y su aparente curación. Cuando ella lo besa para drenar su chakra de viento y reclamar su cuerpo, él nota que protege su cabello con mucho más ferocidad que su carne. Aprovechando esa debilidad, le arranca el cabello, exponiendo el candado que sostiene el alma, y lo destruye con un Rasengan para acabar con ella. En la central eléctrica Asuma se libera del Thunder Binding y hiere mortalmente a Kitane. En las afueras de la aldea, Furido le cuenta a Sora cómo el Cuarto Hokage selló al Nueve Colas en un bebé, luego revela que un fragmento de ese chakra se selló más tarde en el propio Sora, convirtiéndolo en un seudo-jinchūriki, y usa Five Elements Unseal para extraer el poder del zorro.

El episodio forma parte del arco original del anime Doce Ninja Guardianes en Naruto Shippuden. Se emitió en Japón el 31 de julio de 2008 y en inglés el 16 de febrero de 2011. Tanto Naruto como Asuma, alarmados por el chakra del zorro que se eleva sobre los árboles, se dirigen hacia Sora al terminar el episodio. El tema de apertura es Blue Bird y el tema de cierre es Broken Youth.