El chakra del mundo se vierte en Madara y lo transforma en Kaguya Otsutsuki, quien transporta a los combatientes del Equipo 7 a una dimensión de lava, se propone paralizar a los dos que pueden sellarla y deja que Zetsu Negro revele su verdadero papel.
A lo largo de todas las tierras, las raíces del Árbol Dios succionan el chakra de las personas y lo canalizan hacia Madara, cuyo cuerpo se transforma en Kaguya. Al sentir los poderes de Yin y Yang que portan Sasuke y Naruto, aparta a la pareja con su cabello y confirma a través de su Byakugan que son Asura e Indra renacidos. Cuando Kakashi pregunta qué pretende, descarta la pregunta como un desperdicio en shinobi que abusan del chakra, y en lugar de arrasar el mundo con combate transporta a todos a una dimensión de lava abierta.
Al precipitarse hacia el mar de magma, Sasuke invoca a Garuda y atrapa a Naruto, mientras Kakashi fija al inconsciente Obito a una pared y cuelga de un pergamino anclado con Sakura en su agarre.
Sasuke explica que él y Naruto deben sobrevivir, ya que solo ellos pueden sellar a Kaguya. Cuando el pergamino de Kakashi se quema, Naruto los atrapa a él y a Sakura con un brazo de chakra, y Kaguya responde con una andanada de agujas de cabello. El Susanoo de Sasuke desvía la mayoría, pero algunas perforan los tenketsu de Garuda y hacen caer a todos hasta que Naruto activa el vuelo para recuperarlos. Kaguya entonces lanza una tormenta de puños de chakra; Naruto la embota el tiempo suficiente para que Sasuke contraataque, aunque ella destroza su Susanoo. Después de que Sasuke se teletransporta hacia Naruto y recibe una plataforma formada a partir de una Esfera de Búsqueda de la Verdad, Kaguya se materializa detrás de los dos y los paraliza, con el rostro surcado de lágrimas al recordar a sus hijos. Zetsu Negro emerge entonces de ella, envuelve a la pareja y comienza a drenar su chakra mientras relata cómo ha dirigido la historia shinobi como la voluntad de Kaguya desde su sellado original.

Naruto vs Luffy con el giro que nadie pidió: Luffy le hizo cosquillas a Hinata en su cita, y a ella… más o menos le gustó. Desglosamos la pelea entera y elegimos un ganador....

Naruto creó el jutsu de transformación él mismo, y la Aldea Oculta de la Hoja desde entonces evita cuidadosamente hablar del tema. La historia detrás de nuestro disco de R&B de los 90 sobre la pregunta de Naruko que todos evaden....
Este episodio del arco Kaguya Otsutsuki ataca adapta tres capítulos del manga. Los fans señalaron varios errores de animación: Naruto aparece brevemente dibujado con siete Esferas de Búsqueda de la Verdad en lugar de seis, el Sharingan derecho de Sasuke desaparece momentáneamente, el lápiz labial de Kaguya se desvanece durante un enfrentamiento, y el protector de frente caído de Sakura reaparece en una toma posterior.
En "She of the Beginning", el cuerpo de Madara se transforma en Kaguya Otsutsuki tras absorber el chakra del mundo, y ella traslada al Equipo 7 a una dimensión de lava abierta para impedir que Naruto y Sasuke la sellen.
Kaguya percibe los poderes Yin y Yang que llevan Sasuke y Naruto, y confirma con su Byakugan que son las reencarnaciones de Indra y Asura, los únicos dos capaces de sellarla.
Zetsu Negro emerge de Kaguya, cubre a Naruto y Sasuke, que están paralizados, y revela que ha guiado la historia shinobi como la voluntad de Kaguya desde su sellado original.
"She of the Beginning" adapta los capítulos 679 al 681 del manga de Naruto como parte del arco Kaguya Otsutsuki Strikes.
Los fans señalaron varios errores de animación en "She of the Beginning", entre ellos que Naruto aparece brevemente dibujado con siete Esferas de la Verdad en lugar de seis, y que el Sharingan derecho de Sasuke desaparece por un momento.
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