¡Ataque sorpresa! ¡El arma secreta de Naruto!

Cuando Kiba cubre la arena con una cortina de humo, Naruto explota la cobertura en lugar de entrar en pánico. Copiando a su oponente con la Técnica de Transformación, se disfraza como un Kiba extra y dirige al real a derribar a Akamaru por error. El error enfurece a Kiba, pero no cierra la brecha de habilidad, ya que la pastilla que le dio a su compañero ha agudizado su chakra y lo ha dejado más rápido de lo que Naruto puede igualar.

La marea cambia por accidente. Superándose a sí mismo más allá de su límite, Naruto suelta un pedo directamente en la cara de Kiba, y los gases destrozan a un oponente cuyo sentido del olfato ha sido potenciado. Con Kiba tambaleándose, Naruto sella la victoria usando el Combo Naruto Uzumaki, un remate que modeló a partir del Combo del León anterior de Sasuke pero reconstruido en torno a sus clones de sombra.

Naruto se disfraza como un duplicado de Kiba y lo engaña para que noquee a Akamaru. La pastilla potenciadora del rendimiento mantiene a Kiba por delante en velocidad y chakra hasta que su nariz potenciada se convierte en una desventaja. Un estallido no planificado de hedor incapacita a Kiba el tiempo suficiente para que Naruto aterrice su remate de clones de sombra, y el combate termina a favor de Naruto.

El episodio adapta los capítulos 76 y 77 y pertenece al arco de los Exámenes Chunin. Se emitió por primera vez en Japón el 13 de agosto de 2003, con una transmisión en inglés el 29 de julio de 2006. Far Away suena como el tema de apertura y Harmonia cierra el episodio.