La historia de Naruto Uzumaki

Nagato concluye su relato, explicando que después de la muerte de Yahiko marcó una sola línea a través de su protector de frente y tomó el mando de Akatsuki. Presiona a Naruto por su respuesta sobre cómo se puede alcanzar la verdadera paz. Naruto admite que aún no tiene una fórmula, solo la convicción de que algún día romperá el ciclo de odio del mundo. Nagato se queda atónito, porque esas son las mismas palabras que una vez le dijo a Jiraiya durante un episodio de bloqueo del escritor. Naruto revela que tomó la línea directamente de la novela de Jiraiya, La historia del shinobi de pura valentía, cuyo héroe comparte su propio nombre, dado por el propio Jiraiya. Se resuelve a vivir como la secuela del libro y llevar adelante los ideales de su maestro.

Nagato descarta la filosofía de Jiraiya como anticuada y pregunta cómo se puede confiar en que Naruto no caiga en la desesperación una vez que el dolor golpee, como le pasó a él. Naruto responde que el sufrimiento ya lo encontró temprano, despreciado desde el nacimiento como jinchuriki, profundizado por su pérdida de Sasuke y el daño que causó a Sakura. Confiesa que aún carga con un dolor enterrado y que nunca perdonaría verdaderamente a Nagato, sin embargo elige la esperanza de Jiraiya sobre la venganza y promete traer paz a Amegakure una vez que se convierta en Hokage.

Nagato, viendo a su yo más joven en el chico, decide depositar su fe en él. Gasta el último de su chakra en la técnica del Camino Exterior, Samsara de la Vida Celestial, para deshacer sus crímenes, lo que Konan se da cuenta le costará la vida. En el Monte Myoboku, Gamamaru se maravilla ante Gamabunta de que existen dos Hijos de la Profecía y de que el libro de Jiraiya resultó tan vital para salvar el mundo.

El episodio adapta los capítulos 448 y 449 y pertenece al arco Asalto de Pain de Naruto Shippuden. Se emitió en Japón el 19 de agosto de 2010 y en inglés el 30 de marzo de 2013. El tema de apertura es A World That Was Transparent y el tema de cierre es Transient Fireworks.