Dos antiguos compañeros intercambian golpes y creencias en el Valle del Fin. Sasuke se dispone a atraer cada onza del odio del mundo hacia sí mismo, mientras Naruto insiste en que su vínculo y un mundo shinobi recién unido valen la pena defenderse, negándose a dejar que su amigo camine solo.
De pie una vez más en el Valle del Fin, Naruto repasa la antigua advertencia de Neji sobre la oscuridad que agarra a su amigo. Sasuke expone la filosofía que extrajo de la vida de Itachi: un verdadero Hokage es alguien que carga el desprecio de todos los demás sobre sus propios hombros. Pretende atraer todo el poder y todo el odio hacia sí mismo, luego matar a las bestias con cola y a los Kage para que las sombras del pasado puedan borrarse. Naruto argumenta que nadie aceptaría tal plan, y que ciertas batallas, como la contra Kaguya, nunca pueden resolverse en solitario. Rechaza la noción de borrar la historia, ya que la suya propia ha moldeado quién se convirtió. Mientras Hagoromo se disuelve, urge a Kakashi a mantener su fe en los dos.
La pareja abre con intercambios cuerpo a cuerpo antes de que Sasuke lance bolas de fuego y Naruto contraataque con clones y Rasengan. El Rinnegan de Sasuke arrastra a los clones y los atraviesa con llamas negras, pero el verdadero Naruto se protege con brazos de chakra y golpea desde arriba. Entrando en el Modo Sabio de los Seis Caminos, luego en el Modo Bestia con Cola, Naruto para un Susanoo de Cuerpo Completo y choca puños con Sasuke, cada uno vislumbrando la soledad de la infancia del otro. Cuando Naruto duda en lanzar una Bola Bestia con Cola a un Susanoo caído, Sasuke aprovecha la apertura para Kirin. Sus técnicas colisionan, y dentro de sus mentes enlazadas Sasuke insiste en que las aldeas solo se unieron contra enemigos compartidos. Naruto pregunta qué será de esa paz una vez que Sasuke se haya ido. Sasuke responde que el Rinnegan le permite gobernar desde las sombras, luego invoca el Chibaku Tensei que sostiene a las bestias con cola selladas como su primer movimiento hacia la oscuridad.

Naruto vs Luffy con el giro que nadie pidió: Luffy le hizo cosquillas a Hinata en su cita, y a ella… más o menos le gustó. Desglosamos la pelea entera y elegimos un ganador....

Naruto creó el jutsu de transformación él mismo, y la Aldea Oculta de la Hoja desde entonces evita cuidadosamente hablar del tema. La historia detrás de nuestro disco de R&B de los 90 sobre la pregunta de Naruko que todos evaden....
Cuando Sasuke se desplaza detrás de Naruto tras la bola de fuego bloqueada, una de las tres Bolas de Búsqueda de la Verdad de Naruto desaparece, como si hubiera intercambiado lugares con él. La versión correspondiente del manga de la pelea omite este detalle.
La batalla final es el episodio en el que Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha se enfrentan una vez más en el Valle del Fin, luchando por el plan de Sasuke de atraer hacia sí todo el odio del mundo.
Sasuke Uchiha le dice a Naruto Uzumaki que un verdadero Hokage debe ser quien cargue con el odio de todos los demás, y planea atraer hacia sí todo el poder y el odio antes de matar a las bestias con cola y a los Kage.
Naruto Uzumaki entra en el Modo Sabio de los Seis Caminos y luego en el Modo Bestia con Cola, usando brazos de chakra y una Bola de Bestia con Cola mientras esquiva el Susanoo de Cuerpo Completo de Sasuke Uchiha.
Sasuke Uchiha aprovecha un momento de duda de Naruto Uzumaki y lanza Kirin, que choca con la técnica de Naruto, y dentro de sus mentes conectadas ambos discuten sobre qué será de la paz de las aldeas.
La batalla final es el episodio 476 de Naruto: Shippuden y adapta los capítulos 694 a 696 del manga, correspondientes al arco del ataque de Kaguya Otsutsuki.
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