¡La lección final!

Boruto encuentra a Shino inquietante, y Shikadai intenta suavizar las cosas disculpándose por lo que sea que los metió en problemas. Aún furioso, Shino suelta sus insectos, que impresionan a Mitsuki al atrapar su kunai en telarañas. Solo Boruto puede distinguir el espectro de sombra que monta a Shino, cuyo enjambre comienza a consumir todo a su alrededor. La sombra de Shikadai no puede inmovilizar a tantos bichos, y varios empiezan a succionar el chakra de Boruto antes de que Mitsuki los disperse con viento y saque a su amigo a salvo. El trío se escabulle tras una cortina de humo y, ocultos, sopesan sus opciones mientras Shikadai nota la habilidad y la intención asesina de su maestro.

Con los insectos cubriendo el bosque, la huida parece imposible, así que los estudiantes elaboran un plan en torno a un detalle revelador: el enjambre se aleja del agua. Mitsuki, de cuyos motivos Shikadai ha llegado a desconfiar, es elegido como cebo, y Boruto insiste en enmendar el haber empujado a Shino al límite. Sus sellos explosivos fallan, pero Mitsuki se estira a través del arroyo para arrastrar a Shino bajo el agua. Cuando Shino envía insectos acuáticos, el rayo de Mitsuki fuerza al espectro de sombra a salir de él. Ambos muchachos empiezan a ahogarse por el chakra agotado, y Shino, casi drenado él mismo, se zambulle y los saca encima de un insecto gigante invocado. Las disculpas fluyen en ambas direcciones una vez que todos están a salvo.

Shino informa de todo el incidente a Naruto después. Tanto Naruto como Shikamaru coinciden en que la extraña posesión justifica una investigación adecuada y piden a Shino que preste su ayuda con ella.