El primer y último oponente

Con la seguridad reducida por la movilización de guerra, Suigetsu y Jugo se escapan de su celda en el País del Hierro. Buscando su hoja perdida, Suigetsu pone al tanto a Jugo sobre los Siete Espadachines Ninja de la Niebla, sus miembros anteriores y las armas que cada uno portaba. Mientras tanto la Tercera División se enfrenta a esos mismos espadachines, ahora revividos, y Kakashi idea un plan construido en torno a Santa Yamanaka, Ensui Nara y Maki de entre sus combatientes.

El golpe inicial de Kakashi casi alcanza a Zabuza, pero Haku se interpone como un escudo viviente. Zabuza corta directamente a través de Haku para llegar a Kakashi, quien se tuerce a un lado y sale solo con una herida superficial en el estómago. Una vez que Haku es atrapado y sellado, los dos chocan de nuevo, y esta vez Kakashi se desliza más allá de la gran hoja para atravesar a Zabuza. Con ambos enemigos retenidos, reclama el Kubikiribocho para sí mismo y jura desatar el infierno sobre las filas enemigas.

En otros frentes, la Segunda División sigue abriéndose paso a través de clones de Zetsu Blanco mientras Kitsuchi se entera de que miles de enemigos han excavado túneles bajo ellos, y Gaara descubre a uno de los shinobi reencarnados que enfrenta a su propia división. Aparecen dos errores de animación: la hoja rota de Zabuza se muestra brevemente restaurada, y Santa libera su técnica desde su propio cuerpo aunque él y Kakashi han intercambiado formas.