El Cuarto Hokage

Sorprendido de que el Cuarto Hokage sepa su nombre, Naruto escucha mientras el hombre explica que incrustó su propia conciencia en el sello por si alguna vez emergían las ocho colas, con la esperanza de que nunca llegara a eso. Cuando Naruto comprende que se trata de su padre, llora y luego le clava un puñetazo en el estómago, exigiendo saber por qué alguien encerraría una bestia con cola dentro de su propio bebé. Vierte el resentimiento de una infancia pasada odiado por su condición de jinchuriki y por el hecho de que Akatsuki arrasó Konoha persiguiéndolo.

El Cuarto responde que selló la mitad del zorro en Naruto porque confiaba en que su hijo dominaría su poder. Revela que un hombre enmascarado con túnicas de Akatsuki había orquestado el asalto del zorro a la aldea años atrás, y que sospecha que la misma figura dirige el odio de Pain. Consciente de la muerte de Jiraiya, le dice a Naruto que ni él ni nadie más puede entregarle la respuesta a la pregunta de Pain sobre la paz, pero deposita su fe en Naruto para que la encuentre. Ajusta el sello aflojado, advierte que no podrá hacerlo de nuevo y se desvanece al agotarse su chakra.

El Equipo Guy llega a la aldea después de que un Gamabunta herido les advierte del ataque y pone a Hinata a salvo. Pain se queda atónito al ver la forma de ocho colas de Naruto liberarse del Chibaku Tensei y luego revertir al instante a Naruto de pie en Modo Sabio. Katsuyu tranquiliza a Naruto asegurándole que su desenfreno no dañó a nadie, y él exige hablar con el verdadero Pain. Se clava un receptor negro capturado y canaliza energía natural a través de él para rastrear la posición del Pain real.

Al darse cuenta de que solo le quedan cinco minutos de Modo Sabio después de que su transformación disipara su clon de respaldo, Naruto lanza dos Rasenshuriken. Pain desvía uno con Shinra Tensei y salta para esquivar el otro. Entonces un enjambre de clones de sombra surge de los escombros, y mientras Pain los repele durante su intervalo de recarga, el verdadero Naruto se cuela por la apertura para golpear al Camino Deva expuesto con un Rasengan.

El episodio adapta los capítulos 439 al 442 y se sitúa dentro del arco del Asalto de Pain. Ofrece una de las revelaciones cruciales de la serie, confirmando a Minato como el padre de Naruto y vinculando el asalto del Nueve Colas a Konoha con el hombre enmascarado detrás de Akatsuki.