El genio

Tobi observa Konoha antes de desaparecer, e Itachi siente un viento inquietante cuando el Nueve Colas es invocado contra la aldea. En medio del ataque, Itachi protege al bebé Sasuke y, al encontrarse con Izumi, la guía a un refugio. Konoha finalmente pone al zorro bajo control. Itachi asiste al funeral por los caídos, e Izumi le agradece por salvarla. En el esfuerzo de reconstrucción, Danzō reorganiza los distritos del clan, y los Uchiha se ven empujados a la periferia de la aldea.

El clan resiente el traslado pero no puede objetar abiertamente, ya que otros clanes también fueron reubicados. Itachi le pide a Fugaku que le muestre los nuevos campos de entrenamiento Uchiha y que le enseñe jutsu, y domina la Técnica de la Gran Bola de Fuego con facilidad. También capta la inquietud de su padre por los edificios que abarrotan el nuevo asentamiento.

Itachi e Izumi ingresan a la Academia, donde su talento destaca de inmediato y presiona a Fugaku por técnicas más avanzadas, al encontrar las lecciones demasiado básicas. Su habilidad atrae la admiración de las chicas y el resentimiento de algunos chicos. Cuando compañeros de clase incluyendo a Saisu Kamano provocan a un estudiante mayor llamado Dokan, se esconden detrás de Itachi, quien desmantela a Dokan sin esfuerzo, convirtiendo la envidia de los chicos en adoración que solo lo inquieta más.

Cada vez más preocupado por lo que realmente significa ser un shinobi, Itachi estudia bajo Shisui durante las horas de escuela y envía un clon de sombra en su lugar. Dokan y otros estudiantes mayores, buscando venganza, derrotan al clon junto con sus compañeros. Impresionados de que pudiera operar de esta manera, sus maestros le ofrecen una graduación anticipada, que él acepta, despejando su camino hacia asignaciones de equipo y misiones.

El episodio forma parte del arco Itachi Shinden Libro: Luz y Oscuridad. En un error de animación, la Roca Hokage ya lleva el rostro de Tsunade durante la vista inicial de Tobi de la aldea, aunque la historia es anterior a su mandato como Hokage.