Los bailarines invisibles

Mientras Taka y Orochimaru se acercan a Konohagakure, sienten el estallido del chakra de Naruto, y el manto que ahora rodea a Hinata capta la atención de todos en el campo de batalla. Naruto se divide en clones y reparte el chakra de Kurama a cada miembro de las Fuerzas Aliadas Shinobi, cubriendo a cada uno con el mismo sudario. El Diez Colas ataca pero es repelido por el golpe fortalecido de Hinata, y las colas de seguimiento de Obito son detenidas por Akimichi agrandados. Recordando las últimas palabras de sus padres, Ino se apodera del control de Obito para desviar un golpe destinado a Chōji mientras Shikamaru y los Nara inmovilizan a la bestia con sus sombras.

Lee se aflige por Neji y Kakashi recuerda sus últimas palabras con Shikaku mientras la pelea continúa. Madara libera al Diez Colas del agarre de los Nara, pero el siguiente asalto es sofocado por una ola de contraataques. Naruto corta a través de varias colas con un Rasenshuriken, y la Alianza avanza como una sola. Un segundo Rasenshuriken pasa a través de Obito pero rompe su vínculo con la bestia, y la patada de Lee corta el de Madara de la misma manera, forzando a ambos a retroceder. En las afueras de Konoha, Orochimaru se pone una máscara en el Santuario Naka, invoca al Shinigami y reclama sus brazos sellados antes de transferir su cuerpo a Suigetsu para esquivar la herida reflejada. Sacrificando esporas de Zetsu Blanco extraídas de Sasuke, revive a los primeros cuatro Hokage.

Naruto distribuye el chakra de Kurama por toda la Alianza, otorgando a cada luchador un manto protector que les permite repeler al Diez Colas juntos. Ino, Shikamaru y los Nara ejecutan la estrategia que les dejaron sus padres, redirigiendo el ataque de Obito e inmovilizando a la bestia. Naruto y Lee cortan las conexiones que Obito y Madara tienen sobre el Diez Colas, impulsando a la pareja a retirarse.

Mientras tanto Orochimaru se infiltra en la habitación secreta de los Uchiha, invoca al Shinigami a través de una máscara tomada del Templo de Almacenamiento de Máscaras del Clan Uzumaki, y recupera sus brazos perdidos. Para escapar de la herida que el ritual refleja sobre él, transfiere su conciencia a Suigetsu, luego usa las esporas de Zetsu restantes para traer de vuelta a los primeros cuatro Hokage a través de la Reencarnación del Mundo Impuro.

Los mantos de chakra repartidos a la Alianza están coloreados de rojo aquí, a diferencia del tono amarillo-naranja visto en el manga. Un error de animación elimina las cejas de Neji mientras Lee cierra los ojos de su amigo caído, y Obito aparece en algunas tomas sin el guante en su mano derecha. El ojo del Diez Colas también pierde su pupila durante la atadura de sombra de Shikamaru. Un paralelo silencioso recorre el episodio: Naruto comenta que la aldea apenas ha cambiado mientras Sasuke observa que ha cambiado mucho, cada comentario reflejando cuánto habían crecido los dos desde que se fueron al final de la Parte I.