El Mizukage, la almeja gigante y el espejismo

El Segundo Mizukage y el Tercer Raikage se liberan justo antes de que Gaara pueda terminar de sellarlos y dirigen su furia contra la Cuarta División. Cerca, el duelo entre Onoki y Mu se estanca ya que ambos empuñan la misma técnica de Liberación de Polvo sin que ninguno gane terreno, lo que lleva a Mu a advertir a su envejecido pupilo que convoque ayuda. Mientras los dos enemigos reencarnados exhiben sus habilidades, el Mizukage invoca su Almeja Gigante mientras el Raikage se separa con un escuadrón al que Temari se une en persecución. Eligiendo cazar a Mu en lugar de terminar con el Mizukage, Gaara deja ese sellado a su división, para gran molestia del ofendido Mizukage.

Naruto llega a la batalla del Tsuchikage y desata su Rasengan Planetario, y con la ayuda de Gaara asesta un golpe que envía a Mu volando. Onoki pesa al enemigo con su Técnica de Roca de Peso Añadido hasta que Mu no puede moverse, permitiendo que Gaara lo selle por fin. Cuando Gaara exige saber por qué Naruto está en el campo, Shikaku transmite la explicación a través de un enlace mental. Gaara cuestiona si Naruto puede realmente manejar el chakra del Nueve Colas, y Naruto replica que no tiene planes de morir antes de convertirse en Hokage, y que el rango de Gaara como Kazekage no le da licencia para hablarle con superioridad.

Los dos Kage se reagrupan para enfrentar al Segundo Mizukage, cuya Ilusión Demoníaca y Técnica del Globo de Agua mantienen a los shinobi inmovilizados hasta que Gaara los saca, aunque el aceite de la técnica drena constantemente su arena. Su arena sensorial localiza la Almeja Gigante genuina, y Onoki, drenado del chakra necesario para la Liberación de Polvo, en su lugar destroza el caparazón con un puño de piedra pesado, dispersando la niebla. El esfuerzo le tira la espalda, y el Segundo Mizukage aprovecha el momento para impactar al Tsuchikage con su Técnica de Pistola de Agua antes de que pueda retirarse.

Gaara sella a Mu después de que Naruto y Onoki combinan sus ataques. Naruto discute con Gaara sobre los riesgos de usar el chakra del Nueve Colas. Onoki rompe el caparazón de la Almeja Gigante para levantar la niebla que oculta, pero se lesiona la espalda y es alcanzado por la Pistola de Agua del Segundo Mizukage.

El episodio adapta material de varios capítulos del manga. Un chiste recurrente presenta a un shinobi que se burla del vello facial del Mizukage y tiene un fuerte parecido con Kurotsuchi.