El camino mutuo

Frustrado por su lento progreso con el Chidori, Sasuke quiere consejo de Fugaku, quien lo despacha por estar ocupado. En cambio, Itachi lleva a su hermano a una discusión familiar, informando que considera genuino el impulso de Minato por reformar el trato a los Uchiha, pero advirtiendo que el clan también debe cambiar y encontrar un punto medio con la aldea. Sasuke se disgusta con la idea y se amarga más cuando Fugaku elogia el razonamiento de Itachi y llama al terreno común la elección correcta. Cuando Itachi anuncia que a los Uchiha se les ha asignado una misión a largo plazo que alejará a algunos de ellos, el respaldo de Fugaku a su hijo mayor empuja a Sasuke a canalizar su ira en la práctica del Chidori.

Sakura trae comida, pero Sasuke la arroja a un lado, y cuando Naruto exige una disculpa los dos llegan a las manos a pesar de los esfuerzos de Sakura por calmarlos. Minato interviene justo antes de que el Chidori y el Rasengan colisionen, sorprendido por la rabia de Sasuke, que solo se profundiza cuando la técnica de Naruto resulta mucho más destructiva que la suya. Naruto explica que la constante negativa de Sasuke a reconocerlo es la razón, jurando ganarse ese reconocimiento algún día. Sasuke entonces pide a Fugaku que lo retire del Equipo 7, se traslada a la Fuerza Policial Militar de Konoha y parte a seguir a otros Uchiha en su asignación. Jiraiya señala a Naruto que la petición misma prueba que Sasuke ha notado su fuerza.

Jiraiya parte a aprender más sobre Orochimaru con Naruto acompañándolo para entrenar, mientras Sakura, reacia a quedarse atrás, pide a Tsunade que la acepte. En otra parte, Orochimaru y Danzo discuten sobre quién tiene la culpa de un plan fallido que involucraba a Hizashi y que pretendía eliminar a shinobi pro-Minato, y Danzo acepta encontrar a Orochimaru un recipiente futuro. Pasan tres años: Naruto domina el senjutsu bajo Jiraiya, Sasuke afila su Chidori con Shisui y Sakura aprende la Técnica de la Fuerza de un Centenar de Tsunade. A su regreso, Fugaku lee que Sasuke se ha convertido en el segundo solo después de Shisui, y cuando Sasuke promete superar también a Itachi, su padre lo asciende en la Fuerza Policial para ver si puede demostrarlo, mientras Sasuke recuerda amargamente el día en que dejó Konoha.

Itachi aboga por la reconciliación de los Uchiha con la aldea, profundizando el resentimiento de Sasuke hacia su familia. Sasuke deja el Equipo 7 por la Fuerza Policial Militar de Konoha, dividiendo al equipo. Naruto parte a entrenar con Jiraiya, Sakura se convierte en aprendiz de Tsunade y Sasuke entrena con Shisui, y los tres crecen de forma dramática a lo largo de tres años.

El episodio forma parte de la trama del Manual Shinobi de Jiraiya: El cuento de Naruto el héroe, un arco original del anime que reimagina al elenco dentro de una realidad alternativa extraída de los escritos de Jiraiya.