¡El misterioso estudiante de intercambio!

Un estudiante expulsado arma problemas por despecho, y Boruto siente la misma aura sombría que ha notado aferrada a otros. Iwabee lo protege el tiempo suficiente para asestar un golpe, y cuando el atacante superado en número huye tras una pantalla de polvo, Boruto lo persigue, solo para encontrarlo ya noqueado por un joven que comenta lo alborotada que es Konoha. Shino pronto presenta a ese recién llegado a la clase como Mitsuki, un transferido de Otogakure, y mientras los estudiantes intercambian impresiones, Mitsuki se sienta junto a Boruto e inicia una conversación.

En clase Boruto resuelve con facilidad un problema en la pizarra y exige algo más difícil, burlándose de Shino como un mal perdedor cuando le dan uno más duro, hasta que Mitsuki lo resuelve y debate en voz baja con el maestro sobre si los estudiantes deberían ayudarse entre sí. El sparring enfrenta a Iwabee contra Boruto, quien pierde, tras lo cual Mitsuki pide enfrentarse a Iwabee y se deja llevar, estrangulándolo hasta que Boruto lo hace volver en sí y se disculpa. Esa noche Shino confía sus luchas como maestro a Kurenai, quien le dice que confíe en su propio enfoque, mientras Mitsuki habla con alguien a través de una serpiente blanca.

La fiesta de bienvenida de Shino para Mitsuki se desmorona cuando sus insectos se descontrolan; Mitsuki los despeja con Liberación de Viento pero destroza más de la Academia en el proceso, y el desprecio murmurado de los estudiantes deja al maestro tan aplastado que solicita tiempo libre. Un reparador desenfrenado bajo la influencia del espectro oscuro luego arrasa el edificio, y Mitsuki nota que Boruto puede percibirlo, lo que lleva a Shikadai a sospechar que Mitsuki está detrás de los estallidos. Sarada saca al hombre, Shikadai lo inmoviliza e Iwabee golpea, pero se niega a caer, así que Boruto lo derriba de un balcón hasta que la Liberación de Viento de Mitsuki amortigua su caída y el espectro se va. Más tarde, desgastado por el desprecio de sus estudiantes, el propio Shino es poseído. Al día siguiente convoca a Boruto, Shikadai y Mitsuki para una lección extra, y mientras sienten que algo anda mal con él, anuncia que les dará su lección final.

Mitsuki se transfiere a la Academia desde Otogakure y rápidamente atrae atención, tanto por su habilidad como por sus lazos con un contacto oculto. La capacidad de Boruto de ver el espectro oscuro lo marca como inusual, y Shikadai sospecha brevemente que Mitsuki causa las alteraciones. Tras humillaciones repetidas, Shino es tomado por el espectro y de forma ominosa convoca a los tres chicos para una lección final.

El episodio pertenece al arco de Entrada a la Academia de Boruto: Naruto Next Generations y se emite bajo el tema de apertura Baton Road.